該交易在擴(kuò)展全球布局的同時(shí),使?jié)撛谑袌?chǎng)擴(kuò)大至超600億美元
預(yù)計(jì)康普的調(diào)整后每股收益將顯著增加,且預(yù)計(jì)三年內(nèi)產(chǎn)生的年度成本協(xié)同效應(yīng)將超過(guò)1.5億美元
北卡羅來(lái)納州??评铮?019年4月17日 – 全球領(lǐng)先的通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施解決方案提供商之一康普(納斯達(dá)克交易代碼: COMM)宣布完成對(duì)ARRIS International plc(納斯達(dá)克交易代碼: ARRS)的收購(gòu),后者是全球領(lǐng)先的娛樂(lè)和通信解決方案公司之一。
此項(xiàng)交易將助力康普在新市場(chǎng)中實(shí)現(xiàn)盈利性增長(zhǎng),塑造有線和無(wú)線通信的未來(lái)。此外,康普還將從網(wǎng)絡(luò)融合、無(wú)處不在的光纖和移動(dòng)技術(shù)、5G、物聯(lián)網(wǎng)及快速變化的網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)架構(gòu)等關(guān)鍵行業(yè)趨勢(shì)中受益。
兩家公司作為在各自所屬領(lǐng)域享有盛譽(yù)的知名企業(yè),通過(guò)此次收購(gòu)能夠形成一套獨(dú)特的互補(bǔ)資產(chǎn)與能力,有望實(shí)現(xiàn)任何一方都難以獨(dú)立完成的端到端通信基礎(chǔ)設(shè)施和連接解決方案。合并后的公司(包含Ruckus Networks)預(yù)計(jì)將在多個(gè)市場(chǎng)內(nèi)創(chuàng)造全新機(jī)遇,同時(shí)提高公司對(duì)于現(xiàn)有客戶的相關(guān)性和重要性。
除創(chuàng)造長(zhǎng)期增長(zhǎng)機(jī)會(huì)外,此次收購(gòu)還旨在為康普帶來(lái)近期財(cái)務(wù)收益,包括:交易完成后第一年的全年每股調(diào)整后收益預(yù)計(jì)增加30%以上,以及年度成本協(xié)同效應(yīng)預(yù)計(jì)在三年內(nèi)達(dá)到至少1.5億美元。合并后的公司營(yíng)收額估計(jì)約為113億美元。
預(yù)計(jì)康普有望于收購(gòu)?fù)瓿珊蟮牡谝荒陜?nèi)產(chǎn)生約10億美元的現(xiàn)金流,并將利用自由現(xiàn)金流積極償還債務(wù)。交易完成后,合并后的新公司預(yù)計(jì)在全球范圍內(nèi)擁有約1.5萬(wàn)項(xiàng)專利及待批專利申請(qǐng),以及約8億美元的年均研發(fā)投資,從而進(jìn)一步提升康普的產(chǎn)品和研發(fā)能力。
康普總裁兼首席執(zhí)行官Eddie Edwards表示:“此次交易是康普和ARRIS發(fā)展歷程中的重要里程碑,對(duì)于我們行業(yè)來(lái)說(shuō)也有著深刻意義。隨著該交易的完成,我們將呈現(xiàn)一個(gè)嶄新的康普公司,通過(guò)更強(qiáng)大的技術(shù)、解決方案和人才團(tuán)隊(duì),助力塑造面向未來(lái)的通信網(wǎng)絡(luò)。公司此前的交易均達(dá)成或超出了協(xié)同效應(yīng),我們將在此良好基礎(chǔ)上再接再厲,為股東創(chuàng)造更大價(jià)值。”
“我們將致力于整合康普與ARRIS和Ruckus的業(yè)務(wù),使公司在財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)和競(jìng)爭(zhēng)力方面均達(dá)到最佳狀態(tài)。我們對(duì)鞏固公司在所服務(wù)市場(chǎng)中的領(lǐng)導(dǎo)地位充滿信心,并將充分把握新市場(chǎng)中的機(jī)遇。我們期待繼續(xù)與包括ARRIS在內(nèi)的所有員工攜手并進(jìn),共同致力于創(chuàng)建以增長(zhǎng)為導(dǎo)向的創(chuàng)新型公司,引領(lǐng)即將到來(lái)的網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型。”
如此前所宣布,全球性另類資產(chǎn)管理公司凱雷集團(tuán)(The Carlyle Group)通過(guò)10億美元少數(shù)股權(quán)投資參與康普的交易融資,重新建立在康普的所有權(quán)地位。交易完成后,凱雷集團(tuán)代表Daniel F. Akerson和Campbell R. Dyer已被任命為康普董事會(huì)成員,即刻生效。
前ARRIS首席執(zhí)行官、現(xiàn)任康普首席運(yùn)營(yíng)官Bruce McClelland表示:“康普和ARRIS的合并意義重大,勢(shì)必將為通信行業(yè)以及我們所服務(wù)的客戶帶來(lái)持久而深遠(yuǎn)的影響。隨著公司的合并,我們才華橫溢且經(jīng)驗(yàn)豐富的人才團(tuán)隊(duì)、令人贊嘆的創(chuàng)新及行業(yè)首創(chuàng)記錄,還有為客戶打造優(yōu)質(zhì)體驗(yàn)的宗旨將融為一體。未來(lái),ARRIS團(tuán)隊(duì)將與康普攜手,助力康普公司再創(chuàng)輝煌。”
交易完成后,ARRIS普通股交易將暫停,且根據(jù)1934年《證券交易法》(及其修訂案)第12條(b)款,ARRIS要求納斯達(dá)克向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交Form 25文件,發(fā)出退市和/或注銷通知,從而啟動(dòng)退市和普通股注銷流程。ARRIS還計(jì)劃根據(jù)交易法第15條(d)款提交Form 15文件以暫停其財(cái)務(wù)報(bào)告義務(wù),并根據(jù)交易法第12條(g)款注銷其普通股。
2019財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)發(fā)布日期
康普將于2019年5月9日公布2019財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)。鑒于此次收購(gòu)將在財(cái)季結(jié)束后完成,康普將于第一季度獨(dú)立發(fā)布財(cái)報(bào),但計(jì)劃發(fā)布針對(duì)合并后第二季度及2019年全年的財(cái)務(wù)指引。
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