
樂逗游戲
【TechWeb報道】8月7日消息,樂逗游戲母公司創(chuàng)夢天地(iDreamSky)將于今晚在納斯達克交易所上市,交易代碼為“DSKY”,發(fā)行價區(qū)間為12美元至14美元,融資額約為1億美元,上市后市值約為6億美元。
創(chuàng)夢天地7月3日首次提交招股書,計劃最高融資1.15億美元,后將最高融資額上調(diào)至123,970,000美元。
創(chuàng)夢天地計劃發(fā)行7,700,000股ADS,并授予承銷商1,155,000股ADS的超額配售權(quán)。以發(fā)行價12美元至14美元的上限14美元計算,如果承銷商超額配售1,155,000股ADS,創(chuàng)夢天地融資額為123,970,000,如果承銷商不行使超額配售權(quán),創(chuàng)夢天地融資額為1.078億美元。
此外,在IPO時,騰訊旗下公司THL A19 Limited、獵豹移動、Line Corporation將分別認購1500萬美元、800萬美元、300萬美元股票,認購價格以創(chuàng)夢天地發(fā)行價為準。
騰訊旗下公司THL A19 Limited是創(chuàng)夢天地第一大股東,目前持有后者35,040,980股普通股,占比26.6%,而在IPO之后,THL A19 Limited持股量將增加至39,656,365股普通股,占比攤薄至23.3%。
如果承銷商不行使超額配售權(quán),在IPO之后,創(chuàng)夢天地普通股總量為170,359,420股,以發(fā)行價上限每股美國存托股14美元、每股美國存托股等于1股普通股計算,創(chuàng)夢天地上市后市值約為5.96億美元。
如果承銷商超額認購1,155,000股美國存托股(ADS),那么在IPO之后,創(chuàng)夢天地普通股總量為174,979,420,以發(fā)行價上限每股美國存托股14美元、每股美國存托股等于1股普通股計算,創(chuàng)夢天地上市后市值約為6.12億美元。
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