繼阿里、騰訊之后，華為也開始進(jìn)軍辦公平臺(tái)市場。2019年12月26日，華為在京發(fā)布智能工作平臺(tái)Welink。

2019年，阿里和騰訊在數(shù)字化辦公領(lǐng)域動(dòng)作頻頻。阿里釘釘不但在產(chǎn)品上快速迭代，而且通過資本投資和并購策略，繼續(xù)拓展釘釘上的功能服務(wù)模塊。騰訊方面，騰訊文檔、企業(yè)微信、騰訊云也連連發(fā)起攻勢。

過去一年，北美的SaaS市場幾乎處于井噴的狀態(tài)，協(xié)同辦公SaaS公司Slack、視頻會(huì)議SaaS公司Zoom等紛紛上市，微軟Teams等都在蓬勃高速發(fā)展。此次華為的入局，對國內(nèi)數(shù)字化辦公市場的發(fā)展趨勢及競爭格局，會(huì)產(chǎn)生怎樣的影響?

華為轉(zhuǎn)型

據(jù)華為統(tǒng)計(jì)，目前Welink全球華為用戶達(dá)到19.5萬，日活率為99.8%，日聯(lián)接量超過1200萬次，聯(lián)接團(tuán)隊(duì)52萬個(gè)，聯(lián)接白板1.4萬塊，聯(lián)接業(yè)務(wù)700余項(xiàng)，聯(lián)接知識(shí)21億次/年。全球華為員工整體協(xié)作效率提升30%，工作滿意度達(dá)到90分以上，App交付周期從“90天”改善至“7天”。

“華為云Welink源自華為全球化的數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)踐，是更懂企業(yè)的智能工作平臺(tái)，具備智能高效、安全可靠、開放共贏三大核心優(yōu)勢，為政企開啟數(shù)字化辦公智能新體驗(yàn)，助力實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。”華為云副總裁、聯(lián)接與協(xié)同業(yè)務(wù)總裁薛浩表示。

該產(chǎn)品主要提供企業(yè)的協(xié)同辦公服務(wù)，包含聯(lián)接團(tuán)隊(duì)，支撐團(tuán)隊(duì)通訊錄、即時(shí)通訊、會(huì)議、保密通訊、云盤、文檔處理等;聯(lián)接業(yè)務(wù)，日程待辦、考勤打卡、審批、公告、差旅等;聯(lián)接設(shè)備，聯(lián)接各類智能終端，智能協(xié)作大屏、一體化會(huì)議終端、智能攝像機(jī)、云打印機(jī)、智能考勤機(jī)等;聯(lián)接知識(shí)，沉淀企業(yè)智力資產(chǎn)，知識(shí)圖譜、智能語音助手、智能搜索與推薦等。

華為有19萬員工，業(yè)務(wù)遍布全球170多個(gè)國家，全球辦公點(diǎn)多達(dá)1023個(gè)，業(yè)務(wù)橫跨運(yùn)營商、政企和消費(fèi)者三大領(lǐng)域，面對自身龐大的架構(gòu)和繁雜的業(yè)務(wù)體系，華為迫切需要尋求一款能夠支撐公司有效增長和全球化運(yùn)作的智能工作平臺(tái)。

早在2017年1月，WeLink 1.0在華為上線，提供會(huì)議、消息、郵件、待辦審批、知識(shí)共享各種功能，連接了華為內(nèi)部的業(yè)務(wù)服務(wù)、公共服務(wù)、知識(shí)服務(wù)等，結(jié)束了華為此前多個(gè)煙囪式移動(dòng)APP并行的局面。

在商業(yè)模式上，薛浩介紹，華為WeLink分為基礎(chǔ)服務(wù)和增值服務(wù)，通過WeLink應(yīng)用市場和華為云嚴(yán)選市場，提供持續(xù)更新的各類企業(yè)應(yīng)用和智能硬件，助力企業(yè)數(shù)字化升級(jí)。另外，華為向政府或大型企業(yè)提供WeLink的集成、定制開發(fā)等，同時(shí)對外提供配套硬件。

在發(fā)布會(huì)當(dāng)天，華為云Welink生態(tài)聯(lián)盟也正式成立，華為方面表示，WeLink將保持中立，不與伙伴爭利，攜手伙伴共建繁榮生態(tài)。

首批加入生態(tài)聯(lián)盟的伙伴包括金山辦公、喜馬拉雅、中軟國際、致遠(yuǎn)互聯(lián)、羅技、華為商旅、紅圈營銷、合思費(fèi)控、Coremail論客、芯盾集團(tuán)、目睹直播、視源股份、為知筆記等。

巨頭激戰(zhàn)

隨著華為的入局，國內(nèi)數(shù)字化辦公市場三足鼎立局面將形成。

12月23日，騰訊微信事業(yè)群副總裁黃鐵鳴宣布，企業(yè)微信已服務(wù)的企業(yè)數(shù)有250萬家，活躍用戶數(shù)達(dá)6000萬，覆蓋了包括醫(yī)藥、銀行等在內(nèi)的50多個(gè)行業(yè)，包括超80%的中國500強(qiáng)企業(yè)。

同時(shí)，企業(yè)微信推出3.0版本，意在加強(qiáng)線下零售企業(yè)的客戶沉淀和運(yùn)營，新增“客戶朋友圈”、“百人群聊”等功能。企業(yè)微信3.0還打通了小程序和微信支付。

企業(yè)微信1.0版本發(fā)布于2016年4月，除了具有類似微信的聊天功能，還集成了公費(fèi)電話和郵件功能，被定位是辦公溝通工具。

在微信創(chuàng)始人張小龍看來，企業(yè)微信“未來嘗試的方向?yàn)槿司褪欠?wù)，即用戶通過微信可以直接找到給自己做服務(wù)的人，這是最高效的方式。”

2018年4月，企業(yè)微信和微信打通。企業(yè)微信目前已有21000個(gè)第三方合作伙伴，接入超470萬個(gè)系統(tǒng)。

在華為發(fā)布WeLink的前一天，騰訊云剛推出視頻會(huì)議SaaS服務(wù)，可通過手機(jī)、電腦、微信小程序等打開即用。多終端設(shè)備可同步議程記錄，會(huì)議中一鍵開啟錄制，視頻自動(dòng)加密儲(chǔ)存到專用云空間，可隨時(shí)回顧會(huì)議記錄。此外，在保證商務(wù)內(nèi)容的安全性和私密性上，騰訊會(huì)議使用Web應(yīng)用防火墻抵御OWASP定義十大Web安全威脅攻擊，在業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、管理機(jī)制、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、接入策略方面進(jìn)行多重安全防護(hù)。

與WeLink類似，騰訊云副總裁吳祖榕稱，不做硬件產(chǎn)品，希望作為第三方中立的橋梁，對接硬件終端、垂直應(yīng)用、SaaS協(xié)同產(chǎn)品等，共同接入騰訊會(huì)議平臺(tái)，推動(dòng)互聯(lián)互通，合作主要采取銷售分成返傭的模式。

不過，相比阿里移動(dòng)辦公平臺(tái)釘釘，企業(yè)微信從市場規(guī)模上還略有差距。在2019年8月釘釘未來組織大會(huì)上，釘釘CEO陳航宣布，截至當(dāng)年6月30日，釘釘用戶突破2億，企業(yè)組織數(shù)突破1000萬，釘釘成為中國數(shù)字化辦公領(lǐng)域的最大玩家。

對于技術(shù)壁壘較高的文檔類產(chǎn)品，騰訊選擇自研輕量化產(chǎn)品“騰訊文檔”，阿里釘釘選擇與WPS戰(zhàn)略合作。

“釘釘智能文檔”主要解決工作場景中多人協(xié)作文檔辦公問題，它通過與WPS的戰(zhàn)略合作，實(shí)現(xiàn)了對文檔深度兼容性的支持。同時(shí)，WPS也可以充分利用釘釘上的企業(yè)組織關(guān)系鏈，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。

2018年8月，釘釘啟動(dòng)“春雨計(jì)劃”。重點(diǎn)扶持釘釘生態(tài)中優(yōu)秀的應(yīng)用開發(fā)者和服務(wù)者。在2019年6月的架構(gòu)調(diào)整中，釘釘從創(chuàng)新業(yè)務(wù)事業(yè)群脫離，進(jìn)入阿里云智能事業(yè)群，為服務(wù)云的整體戰(zhàn)略，釘釘或?qū)⒋蜷_自身生態(tài)圈。

開放是大勢所趨

對于行業(yè)競爭格局，業(yè)內(nèi)人士分析稱，企業(yè)微信和釘釘在產(chǎn)品基因和運(yùn)營邏輯上有本質(zhì)的不同，阿里釘釘推出的時(shí)間早于企業(yè)微信，彌補(bǔ)了其在流量方面的劣勢，目前釘釘已占有絕對優(yōu)勢。

他具體闡述道，釘釘起初是為杭州中小企業(yè)老板設(shè)計(jì)開發(fā)的一款企業(yè)管理軟件，產(chǎn)品基因服務(wù)于老板，管理方式為自上而下，所以對員工并不友好。例如DING功能，可以通過聊天界面置頂、短信、電話等方式確保未讀消息及時(shí)觸達(dá)。

此外，釘釘?shù)能浖δ鼙绕髽I(yè)微信要豐富得多，微信只能微信電話，釘釘有虛擬通話、電話會(huì)議、遠(yuǎn)程視頻電話等功能，釘釘進(jìn)群后可看到前一百條留言，聊天文件自動(dòng)上傳到釘盤，可永久保存。釘釘還有智能前臺(tái)、智能會(huì)議室等硬件產(chǎn)品，本質(zhì)上是公司管理軟件。因此，阿里的核心競爭力是其充足的企業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)和強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力。

由于目前我國企業(yè)的主要溝通工具還是微信、QQ等傳統(tǒng)的聊天軟件，因此騰訊天然擁有了辦公場景中“社交類”的流量，這是其核心競爭力，而騰訊的“野心”是對外連接11億微信用戶。

對于華為WeLink如何追趕領(lǐng)先者，薛浩表示，華為云Welink將借助華為在企業(yè)市場的積累，全球500強(qiáng)企業(yè)中有約一半都在使用華為的產(chǎn)品或服務(wù)，華為和客戶有非常緊密的聯(lián)系，可利用相同的銷售渠道。華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東在近期舉辦的華為內(nèi)部會(huì)議上透露，華為手機(jī)今年全球出貨量將在2.3億部左右。

在國信證券分析師王學(xué)恒看來，背后的資源決定了三者在企業(yè)級(jí)服務(wù)中的特征。釘釘和微信企業(yè)版都是源自C端的企業(yè)級(jí)產(chǎn)品，背靠數(shù)億用戶，是企業(yè)級(jí)市場上的“富二代”。阿里的釘釘是從C端影響B(tài)端，無論是免費(fèi)電話還是媒體傳播，更多是2C模式。

王學(xué)恒認(rèn)為，企業(yè)級(jí)產(chǎn)品需更專業(yè)更綜合，其用戶和客戶不同，個(gè)人用戶產(chǎn)品的使用場景之間并不存在必然的關(guān)聯(lián)性，而企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域需求場景是一連串的，“報(bào)銷”、“請假”、“考勤”等不再是單個(gè)孤島。企業(yè)服務(wù)產(chǎn)品由于屬于付費(fèi)產(chǎn)品，其用戶是員工、客戶是企業(yè)老板，獲取新客戶中的核心矛盾在于購買決策者和服務(wù)使用者可能是不同步的。

業(yè)內(nèi)專家分析，騰訊微信、阿里釘釘基本上可以“收割”大多數(shù)的中小企微企業(yè)，而華為的優(yōu)勢重點(diǎn)則在大中型政企客戶，夾在中間的中型客戶處于被兩邊爭取的不確定市場。阿里、騰訊的用戶主要集中在國內(nèi)，而華為在海外市場有著較高的市場占有率。此外，科技巨頭并不會(huì)固守自身的優(yōu)勢市場，美團(tuán)等新興小巨頭在整個(gè)數(shù)字化辦公領(lǐng)域也會(huì)爭取分一杯羹。

中國銀行證券研究院分析師錢勁宇認(rèn)為，阿里以其強(qiáng)大的客戶、生態(tài)和運(yùn)營能力，持續(xù)助力互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)上云，不斷深耕零售、政務(wù)和金融三大行業(yè)云化轉(zhuǎn)型。騰訊借助其在云游戲和云視頻方面的優(yōu)勢，以及微信、小程序等生態(tài)轉(zhuǎn)化能力，積極拓展產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展機(jī)遇。華為云駛?cè)氚l(fā)展快車道，組織擴(kuò)張、市場運(yùn)營以及行業(yè)拓展方面表現(xiàn)突出，未來企業(yè)協(xié)同辦公云環(huán)境競爭日趨激烈，市場規(guī)模有望持續(xù)增長，企業(yè)協(xié)作辦公有望進(jìn)入快速發(fā)展期。

據(jù)T數(shù)據(jù)發(fā)布的《2019年中國SaaS產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》，2014至2018年間，國內(nèi)協(xié)同辦公市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，2018年市場規(guī)模達(dá)到459.5億元。

東北證券研報(bào)顯示，傳統(tǒng)視頻會(huì)議已經(jīng)逐漸步入成熟期，而云視頻會(huì)議正處于快速增長初期階段。2018年中國視頻會(huì)議市場規(guī)模為160.2億元，預(yù)計(jì)到2023年增至535.3億元，平均復(fù)合年增長率達(dá)到26.2%。2018年中國占據(jù)全球市場的25%左右，且該比例仍在快速提高。

中泰證券分析，未來辦公行業(yè)的產(chǎn)業(yè)終局將是“一站式云辦公”，通過一個(gè)可以集成工具、優(yōu)化流程、提高效率的入口，用戶可以滿足所有的辦公需求，包括社交需求、文檔需求、管理需求。競爭格局方面，會(huì)出現(xiàn)辦公工具類企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、創(chuàng)業(yè)公司三類玩家參與，戰(zhàn)略構(gòu)想基本一致：強(qiáng)化核心競爭力，開放平臺(tái)，構(gòu)建生態(tài)。

華泰證券分析師王林認(rèn)為，展望未來，開放性、軟硬件結(jié)合以及生態(tài)圈建設(shè)將成為數(shù)字化辦公的重要發(fā)展趨勢。作為平臺(tái)廠商，如何更好的開放平臺(tái)，進(jìn)而接入更多的生態(tài)圈合作伙伴將成為其后期發(fā)展的重要因素。