2018年“雙11”達(dá)到頂峰，一場(chǎng)現(xiàn)象級(jí)商業(yè)再度創(chuàng)造了新奇跡。11月12日零點(diǎn)，“雙11”一錘定音，顯示天貓“雙11”成交額的大屏幕，數(shù)字最終定格在了2135億元，相較于去年1682億增長了近27%。2018，第十年“雙11”、第二十年互聯(lián)網(wǎng)、第四十年改革開放，這些時(shí)間節(jié)點(diǎn)以不同維度烘托了中國電商的無窮魅力。

對(duì)于東南亞的發(fā)展中國家來說，電商不僅代表著新生產(chǎn)業(yè)帶來的新機(jī)遇，而且是改變當(dāng)?shù)厣虡I(yè)模式和消費(fèi)觀念的挑戰(zhàn)。

據(jù)科智咨詢研究中心最新發(fā)布的《東南亞IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》表明，隨著東南亞網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的完善和網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的升級(jí)，年輕的消費(fèi)群體將加大對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的需求，各國的政策引導(dǎo)也將促進(jìn)區(qū)域內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為東南亞的持續(xù)發(fā)展提供持續(xù)動(dòng)力。因此，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的提供，將會(huì)引領(lǐng)電商在印尼的壯大發(fā)展。

印尼市場(chǎng)潛力

2017年印尼人口近2.64億，僅次于中國、印度、美國，居世界第四位。印尼是東南亞國家聯(lián)盟創(chuàng)立國之一，也是東南亞最大經(jīng)濟(jì)體及20國集團(tuán)成員國印尼是世界上最大的群島國家，它由太平洋和印度洋之間約17508個(gè)大小島嶼組成。東北部面臨菲律賓，東南部是印度洋，西南與澳大利亞相望。換句話說，每個(gè)地區(qū)都有許多人，但是互相之間交通不便。

《東南亞IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》顯示，由于印尼工業(yè)制造業(yè)體系較落后，大型電力成套設(shè)備均需進(jìn)口，為了降低建設(shè)成本，印尼逐漸放開發(fā)電市場(chǎng)，部分電源項(xiàng)目通過國際招標(biāo)的形式引入獨(dú)立發(fā)電商(IPP)，IPP生產(chǎn)的電能以長期購售電協(xié)議(PPA)的形式銷售給PLN，PLN的發(fā)電份額降至目前的86%，但電網(wǎng)份額仍然是100%。因此，從目前印尼的電力市場(chǎng)供需情況看，主要有以下幾大劣勢(shì)特點(diǎn)：地區(qū)發(fā)展不平衡、電力供不應(yīng)求、供電配套設(shè)施落后。

對(duì)此，電商的好處便體現(xiàn)出來了，因?yàn)槿魏稳藷o論從哪里來，都可以訂購任何東西，不需要離開家。電商甚至可以到達(dá)群島最遠(yuǎn)的地方，當(dāng)然，這需要額外的價(jià)格和時(shí)間延遲。

印尼電商收入（2016-2022）取自Statista報(bào)告

根據(jù)最新的Statista報(bào)告，印尼電商市場(chǎng)的營收在2018年達(dá)到9.536億美元。預(yù)計(jì)營收將呈現(xiàn)13.0%的年增長率(CAGR 2008-2022年)，到2022年的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到155.33億美元。

該市場(chǎng)最大的細(xì)分市場(chǎng)是電子與媒體，2018年的市場(chǎng)規(guī)模為2.64億美元。2018年用戶滲透率為40.0%，預(yù)計(jì)到2022年將達(dá)到48.3%。而目前每個(gè)用戶的平均收入為89.15美元。

印尼用戶數(shù)量及滲透率取自Statista報(bào)告

這很大程度上歸功于近年來印尼政府和社會(huì)對(duì)網(wǎng)絡(luò)化的大力推廣，根據(jù)報(bào)告顯示，自2016年以來，印尼用戶已經(jīng)增長了12.15%，滲透率也從2016年的36.54%增至39.99%。

從用戶收入來看，每用戶平均收入（ARPU）由原來2016年的67.37美元增至2018年的89.15美元，增幅32.32%。低中高三層次收入人群分布均勻，各占30%左右。在用戶年齡分布里，至2017年年底，18-24歲用戶占34.41%，25-34歲占41.58%，35-44歲占23.7%，45歲以上占0.31%。由此印證，印尼市場(chǎng)散發(fā)出巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

發(fā)展阻礙

在一個(gè)發(fā)展迅速的在線商務(wù)、乘車共享服務(wù)、媒體分發(fā)，金融服務(wù)等數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)的國家里，印尼人是世界上最狂熱的社交媒體用戶之一。雖然這些因素創(chuàng)造了重要的商業(yè)機(jī)會(huì)和新的就業(yè)機(jī)會(huì)，改善了服務(wù)的可及性，并促進(jìn)了與全球社會(huì)的更大聯(lián)系，但印尼仍然必須克服一些挑戰(zhàn)才能成為真正的數(shù)字經(jīng)濟(jì)。

智能手機(jī)

印尼數(shù)字化的進(jìn)程絕不是漸進(jìn)式的，甚至是彈跳式的。像印尼這樣的新興國家實(shí)際上在技術(shù)發(fā)展周期中里已蹦蹦跳跳一段時(shí)間了。

對(duì)于電商市場(chǎng)，智能手機(jī)一直是一個(gè)啟示。麥肯錫表示，近四分之三的印尼在線購物者正在使用智能手機(jī)購買商品，這與美國電商截然不同，因?yàn)楹笳邇H占39%。印尼人作為社交媒體的重度用戶，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)利用其宣傳產(chǎn)品的特征。所以我們看到印尼的社交商務(wù)大約占所有銷售額的40％，突出了企業(yè)在社交媒體上的重視程度，而不是傳統(tǒng)的媒體廣告。

印尼目前是全球第九大智能手機(jī)用戶。智能手機(jī)是最受歡迎的上網(wǎng)設(shè)備(65.7%)，其次是臺(tái)式電腦(52%)、筆記本電腦(45%)和平板電腦(1.9%)(來源:APJII)。然而，監(jiān)管機(jī)構(gòu)和運(yùn)營商在滿足智能手機(jī)用戶的速度需求方面進(jìn)展緩慢。電商公司樂天(Rakuten)強(qiáng)調(diào)，昂貴的家庭互聯(lián)網(wǎng)阻礙了買家上網(wǎng)的時(shí)間。與此相反，Lazada強(qiáng)調(diào)大多數(shù)人都是通過手機(jī)進(jìn)行網(wǎng)購的，而這與人們花費(fèi)大量時(shí)間在旅游上是一致的。

然而，印尼的蜂窩網(wǎng)絡(luò)非常擁擠。這對(duì)薄弱的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施有直接影響。下載速度低、質(zhì)量低和不規(guī)范的覆蓋限制了用戶對(duì)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的訪問。好消息是，移動(dòng)寬帶普及率高達(dá)31.9%，預(yù)計(jì)到2018年將達(dá)到40-70%，最低網(wǎng)速為2mbps。

支付方式

印尼的許多人仍然擔(dān)心在線支付。近日外媒報(bào)道，支付寶和微信正與印尼國家銀行（BNI）商談合作事宜，除了與國家銀行合作移動(dòng)支付大力推進(jìn)印尼市場(chǎng)外，騰訊系阿里系也正加速滲透當(dāng)?shù)仄髽I(yè)（如GO-JEK,LAZADA,SEA…）配合移動(dòng)支付的落地工作。但由于印尼人民的非理性恐懼和對(duì)技術(shù)的普遍厭惡，印尼大部分交易均以現(xiàn)金為基礎(chǔ)，銷售點(diǎn)卡的接受率仍然很低，信用卡和借記卡的所有權(quán)和使用也是如此。

“籃子”大小

由于電商的便利性，在網(wǎng)上商城里用戶趨向于尋找更多的促銷和更低的價(jià)格，這在印尼尤為明顯。一旦促銷活動(dòng)結(jié)束，用戶往往會(huì)轉(zhuǎn)向另一家更便宜的商店購買。

根據(jù)IPRICE的電商報(bào)告稱，印尼的消費(fèi)規(guī)模為36美元，遠(yuǎn)低于馬來西亞和新加坡的54美元和91美元。所以除開出色的購物體驗(yàn)和創(chuàng)新的促銷活動(dòng)外，價(jià)格競(jìng)爭力還在印尼消費(fèi)者中扮演著最重要的因素之一。

復(fù)雜物流

正如開頭所說的，印尼是個(gè)多島國家。運(yùn)輸成本是印尼商家和消費(fèi)者都要考慮的問題。根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)，物流成本吞噬了印尼GDP的25%，這是東盟國家中最高的。在越南、馬來西亞和新加坡，物流成本僅占GDP的20%。因此國內(nèi)流行的免費(fèi)送貨促銷可能是項(xiàng)昂貴的營銷成本。

另一方面，其供應(yīng)鏈瓶頸、港口停留時(shí)間、貿(mào)易結(jié)算時(shí)間長都是困擾當(dāng)?shù)仉娚痰牡湫蛦栴}。

印尼公司崛起

雖說在新興戰(zhàn)場(chǎng)里前行會(huì)遇上一點(diǎn)阻礙，但印尼近年來強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長帶動(dòng)了數(shù)字經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展。在過去十年中，印尼經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長，年增長率至少達(dá)到5%。印尼不斷壯大的中產(chǎn)階級(jí)十分年輕，緊貼世界最新的趨勢(shì)和技術(shù)。近年來，印尼獨(dú)角獸企業(yè)如同春筍般涌現(xiàn)，如

打車平臺(tái)GO-JEK，電商TOKOPEDIA,網(wǎng)上旅游平臺(tái)TRAVELOKA等等。

本質(zhì)上看，它們都是電商公司。為什么這么說呢？不知道大家有沒有發(fā)現(xiàn)，電商的存在感越來越淡。正如馬云之前所說的，在未來電商這一概念將會(huì)消失，因?yàn)樗鼤?huì)逐漸融入到各行各業(yè)當(dāng)中，結(jié)合各自的業(yè)務(wù)進(jìn)行發(fā)展。Go-Jek便是當(dāng)?shù)匾粋€(gè)很好的例子。

圖自THE ASEAN POST

整理自Crunchbase

從資金面看，GO-JEK作為印尼最成功的初創(chuàng)公司之一，它早期憑借打車平臺(tái)一舉成為獨(dú)角獸。然后隨著業(yè)務(wù)的良好發(fā)展和更多資金的注入，在原有業(yè)務(wù)上配合支付方式深度挖掘功能，如外賣派送、文件派送、貨物運(yùn)輸、藥物運(yùn)送和門票訂購等等。再接著大力發(fā)展其生態(tài)圈業(yè)務(wù)，如電子錢包GO-PAY和生活業(yè)務(wù)GO-LIFE，無一不是把電商融入進(jìn)去。

總而言之，在未來一段時(shí)間內(nèi)，電商必然會(huì)在印尼這個(gè)市場(chǎng)引起一番腥風(fēng)血雨。但是今時(shí)不同往日，富有經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)將會(huì)配合各種業(yè)務(wù)全面性地圍繞需求生態(tài)圈，制定完整的產(chǎn)品鏈。所以其他企業(yè)除了要更加精準(zhǔn)定位的同時(shí)，也要考慮融入產(chǎn)品鏈的可行性。

關(guān)于科智咨詢

科智咨詢是國內(nèi)專業(yè)的咨詢機(jī)構(gòu)，依托行業(yè)優(yōu)勢(shì)資源，為客戶提供、和其他相關(guān)領(lǐng)域的市場(chǎng)咨詢、戰(zhàn)略咨詢等服務(wù)?？浦亲稍冏鳛橹袊鴶?shù)據(jù)中心和市場(chǎng)本土權(quán)威的咨詢機(jī)構(gòu)，本著全面、專業(yè)、誠信、共贏的理念，致力于幫助國內(nèi)外的企業(yè)在技術(shù)、產(chǎn)品、營銷和運(yùn)營等方向?qū)崿F(xiàn)突破，增強(qiáng)企業(yè)在市場(chǎng)上的核心競(jìng)爭力，以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)上質(zhì)的飛躍！

《東南亞IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》主要研究東南亞IDC市場(chǎng)，包括新加坡、馬來西亞、泰國、印度尼西亞、菲律賓和越南6國。