2018年“雙11”達到頂峰，一場現(xiàn)象級商業(yè)再度創(chuàng)造了新奇跡。11月12日零點，“雙11”一錘定音，顯示天貓“雙11”成交額的大屏幕，數(shù)字最終定格在了2135億元，相較于去年1682億增長了近27%。2018，第十年“雙11”、第二十年互聯(lián)網(wǎng)、第四十年改革開放，這些時間節(jié)點以不同維度烘托了中國電商的無窮魅力。

對于東南亞的發(fā)展中國家來說，電商不僅代表著新生產(chǎn)業(yè)帶來的新機遇，而且是改變當(dāng)?shù)厣虡I(yè)模式和消費觀念的挑戰(zhàn)。

據(jù)科智咨詢研究中心最新發(fā)布的《東南亞IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》表明，隨著東南亞網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的完善和網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的升級，年輕的消費群體將加大對于互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的需求，各國的政策引導(dǎo)也將促進區(qū)域內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展，為東南亞的持續(xù)發(fā)展提供持續(xù)動力。因此，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的提供，將會引領(lǐng)電商在印尼的壯大發(fā)展。

印尼市場潛力

2017年印尼人口近2.64億，僅次于中國、印度、美國，居世界第四位。印尼是東南亞國家聯(lián)盟創(chuàng)立國之一，也是東南亞最大經(jīng)濟體及20國集團成員國印尼是世界上最大的群島國家，它由太平洋和印度洋之間約17508個大小島嶼組成。東北部面臨菲律賓，東南部是印度洋，西南與澳大利亞相望。換句話說，每個地區(qū)都有許多人，但是互相之間交通不便。

《東南亞IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》顯示，由于印尼工業(yè)制造業(yè)體系較落后，大型電力成套設(shè)備均需進口，為了降低建設(shè)成本，印尼逐漸放開發(fā)電市場，部分電源項目通過國際招標(biāo)的形式引入獨立發(fā)電商(IPP)，IPP生產(chǎn)的電能以長期購售電協(xié)議(PPA)的形式銷售給PLN，PLN的發(fā)電份額降至目前的86%，但電網(wǎng)份額仍然是100%。因此，從目前印尼的電力市場供需情況看，主要有以下幾大劣勢特點：地區(qū)發(fā)展不平衡、電力供不應(yīng)求、供電配套設(shè)施落后。

對此，電商的好處便體現(xiàn)出來了，因為任何人無論從哪里來，都可以訂購任何東西，不需要離開家。電商甚至可以到達群島最遠的地方，當(dāng)然，這需要額外的價格和時間延遲。

印尼電商收入（2016-2022）取自Statista報告

根據(jù)最新的Statista報告，印尼電商市場的營收在2018年達到9.536億美元。預(yù)計營收將呈現(xiàn)13.0%的年增長率(CAGR 2008-2022年)，到2022年的市場規(guī)模將達到155.33億美元。

該市場最大的細分市場是電子與媒體，2018年的市場規(guī)模為2.64億美元。2018年用戶滲透率為40.0%，預(yù)計到2022年將達到48.3%。而目前每個用戶的平均收入為89.15美元。

印尼用戶數(shù)量及滲透率取自Statista報告

這很大程度上歸功于近年來印尼政府和社會對網(wǎng)絡(luò)化的大力推廣，根據(jù)報告顯示，自2016年以來，印尼用戶已經(jīng)增長了12.15%，滲透率也從2016年的36.54%增至39.99%。

從用戶收入來看，每用戶平均收入（ARPU）由原來2016年的67.37美元增至2018年的89.15美元，增幅32.32%。低中高三層次收入人群分布均勻，各占30%左右。在用戶年齡分布里，至2017年年底，18-24歲用戶占34.41%，25-34歲占41.58%，35-44歲占23.7%，45歲以上占0.31%。由此印證，印尼市場散發(fā)出巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

發(fā)展阻礙

在一個發(fā)展迅速的在線商務(wù)、乘車共享服務(wù)、媒體分發(fā)，金融服務(wù)等數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)的國家里，印尼人是世界上最狂熱的社交媒體用戶之一。雖然這些因素創(chuàng)造了重要的商業(yè)機會和新的就業(yè)機會，改善了服務(wù)的可及性，并促進了與全球社會的更大聯(lián)系，但印尼仍然必須克服一些挑戰(zhàn)才能成為真正的數(shù)字經(jīng)濟。

智能手機

印尼數(shù)字化的進程絕不是漸進式的，甚至是彈跳式的。像印尼這樣的新興國家實際上在技術(shù)發(fā)展周期中里已蹦蹦跳跳一段時間了。

對于電商市場，智能手機一直是一個啟示。麥肯錫表示，近四分之三的印尼在線購物者正在使用智能手機購買商品，這與美國電商截然不同，因為后者僅占39%。印尼人作為社交媒體的重度用戶，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)利用其宣傳產(chǎn)品的特征。所以我們看到印尼的社交商務(wù)大約占所有銷售額的40％，突出了企業(yè)在社交媒體上的重視程度，而不是傳統(tǒng)的媒體廣告。

印尼目前是全球第九大智能手機用戶。智能手機是最受歡迎的上網(wǎng)設(shè)備(65.7%)，其次是臺式電腦(52%)、筆記本電腦(45%)和平板電腦(1.9%)(來源:APJII)。然而，監(jiān)管機構(gòu)和運營商在滿足智能手機用戶的速度需求方面進展緩慢。電商公司樂天(Rakuten)強調(diào)，昂貴的家庭互聯(lián)網(wǎng)阻礙了買家上網(wǎng)的時間。與此相反，Lazada強調(diào)大多數(shù)人都是通過手機進行網(wǎng)購的，而這與人們花費大量時間在旅游上是一致的。

然而，印尼的蜂窩網(wǎng)絡(luò)非常擁擠。這對薄弱的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施有直接影響。下載速度低、質(zhì)量低和不規(guī)范的覆蓋限制了用戶對互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的訪問。好消息是，移動寬帶普及率高達31.9%，預(yù)計到2018年將達到40-70%，最低網(wǎng)速為2mbps。

支付方式

印尼的許多人仍然擔(dān)心在線支付。近日外媒報道，支付寶和微信正與印尼國家銀行（BNI）商談合作事宜，除了與國家銀行合作移動支付大力推進印尼市場外，騰訊系阿里系也正加速滲透當(dāng)?shù)仄髽I(yè)（如GO-JEK,LAZADA,SEA…）配合移動支付的落地工作。但由于印尼人民的非理性恐懼和對技術(shù)的普遍厭惡，印尼大部分交易均以現(xiàn)金為基礎(chǔ)，銷售點卡的接受率仍然很低，信用卡和借記卡的所有權(quán)和使用也是如此。

“籃子”大小

由于電商的便利性，在網(wǎng)上商城里用戶趨向于尋找更多的促銷和更低的價格，這在印尼尤為明顯。一旦促銷活動結(jié)束，用戶往往會轉(zhuǎn)向另一家更便宜的商店購買。

根據(jù)IPRICE的電商報告稱，印尼的消費規(guī)模為36美元，遠低于馬來西亞和新加坡的54美元和91美元。所以除開出色的購物體驗和創(chuàng)新的促銷活動外，價格競爭力還在印尼消費者中扮演著最重要的因素之一。

復(fù)雜物流

正如開頭所說的，印尼是個多島國家。運輸成本是印尼商家和消費者都要考慮的問題。根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)，物流成本吞噬了印尼GDP的25%，這是東盟國家中最高的。在越南、馬來西亞和新加坡，物流成本僅占GDP的20%。因此國內(nèi)流行的免費送貨促銷可能是項昂貴的營銷成本。

另一方面，其供應(yīng)鏈瓶頸、港口停留時間、貿(mào)易結(jié)算時間長都是困擾當(dāng)?shù)仉娚痰牡湫蛦栴}。

印尼公司崛起

雖說在新興戰(zhàn)場里前行會遇上一點阻礙，但印尼近年來強勁的經(jīng)濟增長帶動了數(shù)字經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展。在過去十年中，印尼經(jīng)濟穩(wěn)步增長，年增長率至少達到5%。印尼不斷壯大的中產(chǎn)階級十分年輕，緊貼世界最新的趨勢和技術(shù)。近年來，印尼獨角獸企業(yè)如同春筍般涌現(xiàn)，如

打車平臺GO-JEK，電商TOKOPEDIA,網(wǎng)上旅游平臺TRAVELOKA等等。

本質(zhì)上看，它們都是電商公司。為什么這么說呢？不知道大家有沒有發(fā)現(xiàn)，電商的存在感越來越淡。正如馬云之前所說的，在未來電商這一概念將會消失，因為它會逐漸融入到各行各業(yè)當(dāng)中，結(jié)合各自的業(yè)務(wù)進行發(fā)展。Go-Jek便是當(dāng)?shù)匾粋€很好的例子。

圖自THE ASEAN POST

整理自Crunchbase

從資金面看，GO-JEK作為印尼最成功的初創(chuàng)公司之一，它早期憑借打車平臺一舉成為獨角獸。然后隨著業(yè)務(wù)的良好發(fā)展和更多資金的注入，在原有業(yè)務(wù)上配合支付方式深度挖掘功能，如外賣派送、文件派送、貨物運輸、藥物運送和門票訂購等等。再接著大力發(fā)展其生態(tài)圈業(yè)務(wù)，如電子錢包GO-PAY和生活業(yè)務(wù)GO-LIFE，無一不是把電商融入進去。

總而言之，在未來一段時間內(nèi)，電商必然會在印尼這個市場引起一番腥風(fēng)血雨。但是今時不同往日，富有經(jīng)驗的企業(yè)將會配合各種業(yè)務(wù)全面性地圍繞需求生態(tài)圈，制定完整的產(chǎn)品鏈。所以其他企業(yè)除了要更加精準(zhǔn)定位的同時，也要考慮融入產(chǎn)品鏈的可行性。

關(guān)于科智咨詢

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《東南亞IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》主要研究東南亞IDC市場，包括新加坡、馬來西亞、泰國、印度尼西亞、菲律賓和越南6國。