2018年“雙11”達到頂峰,一場現(xiàn)象級商業(yè)再度創(chuàng)造了新奇跡。11月12日零點,“雙11”一錘定音,顯示天貓“雙11”成交額的大屏幕,數(shù)字最終定格在了2135億元,相較于去年1682億增長了近27%。2018,第十年“雙11”、第二十年互聯(lián)網(wǎng)、第四十年改革開放,這些時間節(jié)點以不同維度烘托了中國電商的無窮魅力。
對于東南亞的發(fā)展中國家來說,電商不僅代表著新生產(chǎn)業(yè)帶來的新機遇,而且是改變當(dāng)?shù)厣虡I(yè)模式和消費觀念的挑戰(zhàn)。
據(jù)科智咨詢研究中心最新發(fā)布的《東南亞IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》表明,隨著東南亞網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的完善和網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的升級,年輕的消費群體將加大對于互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的需求,各國的政策引導(dǎo)也將促進區(qū)域內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展,為東南亞的持續(xù)發(fā)展提供持續(xù)動力。因此,互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的提供,將會引領(lǐng)電商在印尼的壯大發(fā)展。
印尼市場潛力
2017年印尼人口近2.64億,僅次于中國、印度、美國,居世界第四位。印尼是東南亞國家聯(lián)盟創(chuàng)立國之一,也是東南亞最大經(jīng)濟體及20國集團成員國印尼是世界上最大的群島國家,它由太平洋和印度洋之間約17508個大小島嶼組成。東北部面臨菲律賓,東南部是印度洋,西南與澳大利亞相望。換句話說,每個地區(qū)都有許多人,但是互相之間交通不便。
《東南亞IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》顯示,由于印尼工業(yè)制造業(yè)體系較落后,大型電力成套設(shè)備均需進口,為了降低建設(shè)成本,印尼逐漸放開發(fā)電市場,部分電源項目通過國際招標(biāo)的形式引入獨立發(fā)電商(IPP),IPP生產(chǎn)的電能以長期購售電協(xié)議(PPA)的形式銷售給PLN,PLN的發(fā)電份額降至目前的86%,但電網(wǎng)份額仍然是100%。因此,從目前印尼的電力市場供需情況看,主要有以下幾大劣勢特點:地區(qū)發(fā)展不平衡、電力供不應(yīng)求、供電配套設(shè)施落后。
對此,電商的好處便體現(xiàn)出來了,因為任何人無論從哪里來,都可以訂購任何東西,不需要離開家。電商甚至可以到達群島最遠的地方,當(dāng)然,這需要額外的價格和時間延遲。
印尼電商收入(2016-2022)取自Statista報告
根據(jù)最新的Statista報告,印尼電商市場的營收在2018年達到9.536億美元。預(yù)計營收將呈現(xiàn)13.0%的年增長率(CAGR 2008-2022年),到2022年的市場規(guī)模將達到155.33億美元。
該市場最大的細分市場是電子與媒體,2018年的市場規(guī)模為2.64億美元。2018年用戶滲透率為40.0%,預(yù)計到2022年將達到48.3%。而目前每個用戶的平均收入為89.15美元。
印尼用戶數(shù)量及滲透率取自Statista報告
這很大程度上歸功于近年來印尼政府和社會對網(wǎng)絡(luò)化的大力推廣,根據(jù)報告顯示,自2016年以來,印尼用戶已經(jīng)增長了12.15%,滲透率也從2016年的36.54%增至39.99%。
從用戶收入來看,每用戶平均收入(ARPU)由原來2016年的67.37美元增至2018年的89.15美元,增幅32.32%。低中高三層次收入人群分布均勻,各占30%左右。在用戶年齡分布里,至2017年年底,18-24歲用戶占34.41%,25-34歲占41.58%,35-44歲占23.7%,45歲以上占0.31%。由此印證,印尼市場散發(fā)出巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
發(fā)展阻礙
在一個發(fā)展迅速的在線商務(wù)、乘車共享服務(wù)、媒體分發(fā),金融服務(wù)等數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)的國家里,印尼人是世界上最狂熱的社交媒體用戶之一。雖然這些因素創(chuàng)造了重要的商業(yè)機會和新的就業(yè)機會,改善了服務(wù)的可及性,并促進了與全球社會的更大聯(lián)系,但印尼仍然必須克服一些挑戰(zhàn)才能成為真正的數(shù)字經(jīng)濟。
智能手機
印尼數(shù)字化的進程絕不是漸進式的,甚至是彈跳式的。像印尼這樣的新興國家實際上在技術(shù)發(fā)展周期中里已蹦蹦跳跳一段時間了。
對于電商市場,智能手機一直是一個啟示。麥肯錫表示,近四分之三的印尼在線購物者正在使用智能手機購買商品,這與美國電商截然不同,因為后者僅占39%。印尼人作為社交媒體的重度用戶,當(dāng)?shù)仄髽I(yè)利用其宣傳產(chǎn)品的特征。所以我們看到印尼的社交商務(wù)大約占所有銷售額的40%,突出了企業(yè)在社交媒體上的重視程度,而不是傳統(tǒng)的媒體廣告。
印尼目前是全球第九大智能手機用戶。智能手機是最受歡迎的上網(wǎng)設(shè)備(65.7%),其次是臺式電腦(52%)、筆記本電腦(45%)和平板電腦(1.9%)(來源:APJII)。然而,監(jiān)管機構(gòu)和運營商在滿足智能手機用戶的速度需求方面進展緩慢。電商公司樂天(Rakuten)強調(diào),昂貴的家庭互聯(lián)網(wǎng)阻礙了買家上網(wǎng)的時間。與此相反,Lazada強調(diào)大多數(shù)人都是通過手機進行網(wǎng)購的,而這與人們花費大量時間在旅游上是一致的。
然而,印尼的蜂窩網(wǎng)絡(luò)非常擁擠。這對薄弱的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施有直接影響。下載速度低、質(zhì)量低和不規(guī)范的覆蓋限制了用戶對互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的訪問。好消息是,移動寬帶普及率高達31.9%,預(yù)計到2018年將達到40-70%,最低網(wǎng)速為2mbps。
支付方式
印尼的許多人仍然擔(dān)心在線支付。近日外媒報道,支付寶和微信正與印尼國家銀行(BNI)商談合作事宜,除了與國家銀行合作移動支付大力推進印尼市場外,騰訊系阿里系也正加速滲透當(dāng)?shù)仄髽I(yè)(如GO-JEK,LAZADA,SEA…)配合移動支付的落地工作。但由于印尼人民的非理性恐懼和對技術(shù)的普遍厭惡,印尼大部分交易均以現(xiàn)金為基礎(chǔ),銷售點卡的接受率仍然很低,信用卡和借記卡的所有權(quán)和使用也是如此。
“籃子”大小
由于電商的便利性,在網(wǎng)上商城里用戶趨向于尋找更多的促銷和更低的價格,這在印尼尤為明顯。一旦促銷活動結(jié)束,用戶往往會轉(zhuǎn)向另一家更便宜的商店購買。
根據(jù)IPRICE的電商報告稱,印尼的消費規(guī)模為36美元,遠低于馬來西亞和新加坡的54美元和91美元。所以除開出色的購物體驗和創(chuàng)新的促銷活動外,價格競爭力還在印尼消費者中扮演著最重要的因素之一。
復(fù)雜物流
正如開頭所說的,印尼是個多島國家。運輸成本是印尼商家和消費者都要考慮的問題。根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù),物流成本吞噬了印尼GDP的25%,這是東盟國家中最高的。在越南、馬來西亞和新加坡,物流成本僅占GDP的20%。因此國內(nèi)流行的免費送貨促銷可能是項昂貴的營銷成本。
另一方面,其供應(yīng)鏈瓶頸、港口停留時間、貿(mào)易結(jié)算時間長都是困擾當(dāng)?shù)仉娚痰牡湫蛦栴}。
印尼公司崛起
雖說在新興戰(zhàn)場里前行會遇上一點阻礙,但印尼近年來強勁的經(jīng)濟增長帶動了數(shù)字經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展。在過去十年中,印尼經(jīng)濟穩(wěn)步增長,年增長率至少達到5%。印尼不斷壯大的中產(chǎn)階級十分年輕,緊貼世界最新的趨勢和技術(shù)。近年來,印尼獨角獸企業(yè)如同春筍般涌現(xiàn),如
打車平臺GO-JEK,電商TOKOPEDIA,網(wǎng)上旅游平臺TRAVELOKA等等。
本質(zhì)上看,它們都是電商公司。為什么這么說呢?不知道大家有沒有發(fā)現(xiàn),電商的存在感越來越淡。正如馬云之前所說的,在未來電商這一概念將會消失,因為它會逐漸融入到各行各業(yè)當(dāng)中,結(jié)合各自的業(yè)務(wù)進行發(fā)展。Go-Jek便是當(dāng)?shù)匾粋€很好的例子。
圖自THE ASEAN POST
整理自Crunchbase
從資金面看,GO-JEK作為印尼最成功的初創(chuàng)公司之一,它早期憑借打車平臺一舉成為獨角獸。然后隨著業(yè)務(wù)的良好發(fā)展和更多資金的注入,在原有業(yè)務(wù)上配合支付方式深度挖掘功能,如外賣派送、文件派送、貨物運輸、藥物運送和門票訂購等等。再接著大力發(fā)展其生態(tài)圈業(yè)務(wù),如電子錢包GO-PAY和生活業(yè)務(wù)GO-LIFE,無一不是把電商融入進去。
總而言之,在未來一段時間內(nèi),電商必然會在印尼這個市場引起一番腥風(fēng)血雨。但是今時不同往日,富有經(jīng)驗的企業(yè)將會配合各種業(yè)務(wù)全面性地圍繞需求生態(tài)圈,制定完整的產(chǎn)品鏈。所以其他企業(yè)除了要更加精準(zhǔn)定位的同時,也要考慮融入產(chǎn)品鏈的可行性。
關(guān)于科智咨詢
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《東南亞IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》主要研究東南亞IDC市場,包括新加坡、馬來西亞、泰國、印度尼西亞、菲律賓和越南6國。