作者：藍鯨TMT 于晗

　　中國移動支付全球化步伐加快，以支付寶、財付通為代表的中國支付企業(yè)，近年來逐步拓展海外業(yè)務(wù)。人民日報撰文稱，中國支付行業(yè)一“碼”當(dāng)先，正在走向世界。

　　根據(jù)易觀統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國移動支付的整體交易規(guī)模已經(jīng)由2013年的1.3萬億元快速增長到2017年的超過109萬億元，行業(yè)整體增速連續(xù)4年超過100%。

　　一方面，隨著境外游的持續(xù)火熱，帶動了跨境支付行業(yè)的海外拓張。境外游客、留學(xué)生群體走出去也讓移動支付有了更多向外延伸的機會。數(shù)據(jù)顯示，2017年，中國游客在出境游上花費為2577億美元，同年中國游客出境游超過1.3億人次，在海外支出1150億美元，中國由此成為全球最大的出境游來源地。

　　另外，得益于跨境電商熱潮，快速增長的跨境交易規(guī)模為第三方支付帶來巨大商機。據(jù)電子商務(wù)研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2018上半年中國跨境電商交易規(guī)模達到4.5萬億元，同比增長25%。而數(shù)據(jù)顯示，到2020年我國跨境電商交易額將達到12萬億元，而服務(wù)于如此大體量電商交易的正是提供解決方案的第三方支付企業(yè)。

　　而移動支付的大部市場份額，顯而易見已被支付寶、微信支付所攻占。跨境交易市場，無論C端還是B端，均可覓得國內(nèi)支付企業(yè)的身影。

　　布局境外支付，巨頭開啟搶灘登陸戰(zhàn)

　　易觀金融中心資深分析師王蓬勃向藍鯨TMT分析，長期以來，境外的支付費率明顯高于國內(nèi)，國內(nèi)支付市場在兩大支付巨頭的主導(dǎo)下，費率持續(xù)走低，目前正常水平在0.38%-0.6%，而部分支付公司為了爭奪市場份額甚至做到零費率。相比之下，常見的費率水平在 3%左右，僅僅通過提供支付服務(wù)，盈利空間就十分可觀。

　　蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融研究中心主任薛洪言認為，“我國經(jīng)濟各領(lǐng)域開放度逐步加大，國內(nèi)外經(jīng)常賬戶往來日益增多，國內(nèi)企業(yè)和個人加速‘走出去’，客觀上為跨境支付業(yè)務(wù)提供了廣闊市場空間。從行業(yè)層面看，隨著國內(nèi)移動支付滲透率趨于飽和，以及市場格局固化，拓展跨境業(yè)務(wù)也被不少支付機構(gòu)視作新的增長來源。”

　　此外，長期以來，互聯(lián)網(wǎng)背景的支付巨頭將支付作為打通生態(tài)圈的必要手段，支付作為商業(yè)的閉環(huán)和用戶金融行為的第一入口，積累用戶的同時為未來的全方位增值服務(wù)奠定基礎(chǔ)。王蓬勃認為，“基于生態(tài)體系的考量”也是支付寶、財付通等巨頭支付機構(gòu)搶奪跨境支付場景的重要因素，畢竟支付端口的流量，某種程度上，決定著上下游業(yè)務(wù)的覆蓋范圍。

　　因此，無論是支付寶、財付通，還是其它第三方支付企業(yè)，對布局出海均不遺余力。兩大支付巨頭已先后進入東南亞、非洲市場，近一兩年，支付寶與微信支付已經(jīng)在歐美市場開始搶灘登陸。二者在海外也大打營銷牌，折扣、免單、退稅優(yōu)惠，不斷加大投入。

　　根據(jù)最新數(shù)據(jù)，支付寶的境外線下支付目前已經(jīng)覆蓋超過40個國家和地區(qū)，接入了包括吃喝玩樂、交通出行等領(lǐng)域，數(shù)十萬家海外各類商戶門店。據(jù)統(tǒng)計，在海外，支付寶已經(jīng)服務(wù)到全球8.7億活躍用戶。此外，螞蟻金服已經(jīng)在“一帶一路”沿線9個國家和地區(qū)打造出本地版支付寶，包括印度、泰國、菲律賓、印尼、韓國、馬來西亞、巴基斯坦、孟加拉、中國香港等。

　　微信支付則緊隨其后。財付通方面透露，微信支付目前覆蓋全球40多個國家和地區(qū)，支持13種貨幣支付，有8億用戶綁定自己的銀行卡賬戶，目前在全球范圍擁有大約10億的用戶。

　　二者在退稅服務(wù)競爭上尤其激烈。目前支付寶在全球20個國家的80家機場可進行實時退稅，其中包括歐洲70多個主流機場以及亞洲四個機場的支持。而財付通推出了基于微信小程序的境外實時退稅服務(wù)——“騰訊退稅通”。截至2018年上半年，騰訊退稅通已覆蓋韓國、德國、芬蘭等26個國家和地區(qū)，并支持在全球77個機場實時退稅。

　　而看上這塊蛋糕的，除了AT，還有百度與京東等互聯(lián)網(wǎng)大公司。據(jù)報道，百度錢包和京東金融等目前也開始入局海外支付市場。7月末，百度宣布與Paypal達成戰(zhàn)略協(xié)議，二者的合作目標(biāo)是在中國消費者和境外在線企業(yè)之間進行跨境支付，百度的支付平臺百度錢包將吸引全球更多商戶接入。但目前來看，支付寶和財付通（微信支付）作為跨境支付的主要玩家勢頭最為猛烈。

　　本地化艱難，境外合作探生機

　　盡管支付企業(yè)在海外布局的腳步未曾停歇，但可以看到，支付機構(gòu)“出?！币裁媾R著諸多挑戰(zhàn)。最值得注意的是，大多數(shù)支付機構(gòu)在跨境市場服務(wù)的，仍然還是中國用戶。

　　易觀金融中心資深分析師王蓬勃表示，由于不同國家的金融市場成熟度不同，歐美國家金融市場成熟度較高，國內(nèi)支付機構(gòu)面臨巨大競爭壓力，尤其成熟市場培育出的用戶黏性更大，也在一定程度上加大國內(nèi)支付機構(gòu)在海外運營的難度。此外，防范欺詐和洗錢風(fēng)險也是必須考慮的問題。

　　因此，許多支付公司通過在當(dāng)?shù)刈怨旧暾埉?dāng)?shù)亟鹑谥Ц杜普?，來實現(xiàn)全球賣全球買的合規(guī)資金鏈路。以微信支付為例，除了中國大陸，微信支付目前只在中國香港和馬來西亞通過獲得本地牌照從而有提供本地數(shù)字錢包服務(wù)。

　　連連支付是走本地牌照路徑的典型。連連支付方面透露，他們一直在“下大力氣”進行本地化牌照申請，在國內(nèi)有跨境支付業(yè)務(wù)試點，在境外則獲得了美國、英國、香港等地支付牌照。但即使拿到多個牌照，連連支付目前也只聚焦收結(jié)匯業(yè)務(wù)，如跨境收款，以及為電商平臺搭建支付系統(tǒng)，但連連支付始終沒有拓展到利潤更高的C端消費支付領(lǐng)域。

　　此前在獲得馬來西亞支付牌照時，騰訊董事會主席兼首席執(zhí)行官馬化騰表示：“這其實是很難申請的。拿到牌照之后，我們也發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)睾芏嗷A(chǔ)設(shè)施還有待建設(shè)，有些銀行無法提供接口。如果實現(xiàn)不了互聯(lián)互通，很多進展無法進一步推動。我們已經(jīng)意識到這方面的重要性，也在推動各個銀行間的技術(shù)改造?！北頉Q心的背后，難掩困難重重。

　　“入局海外支付市場的一大困難還在于，國外已有非常固定的金融支付體系和消費習(xí)慣”，一位不具名的行業(yè)人士稱，海外很多國家既有的支付體系較為健全，信用卡支付的消費方式和文化已經(jīng)根深蒂固。以歐美國家為例，沒有銀行或卡組織愿意承擔(dān)大量的儲蓄賬戶網(wǎng)絡(luò)安全柜面認證服務(wù)，以及為第三方平臺轉(zhuǎn)賬結(jié)算，這種給他人做嫁衣的業(yè)務(wù)，網(wǎng)絡(luò)支付也就只能依附在信用卡支付體系下。比如，Visa或者Master等外卡組織也有各種方式的網(wǎng)絡(luò)驗證功能，但一般主要用于信用卡，且沒有統(tǒng)籌規(guī)劃而無法統(tǒng)一整合分散的各國市場。

　　上述人士表示，即使ApplePay也是建構(gòu)在信用卡體系之下的創(chuàng)新，況且海外已經(jīng)有成熟的信用支付系統(tǒng)，讓他們改變已有的支付習(xí)慣和便利很難，與當(dāng)?shù)嘏普諜C構(gòu)合作是目前較為可行的切入方式。

　　以美國為例，想在美國開展移動支付業(yè)務(wù)，需要在美國31個州分別申請牌照，因為要適應(yīng)每一個州當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)，而且美國信用卡高度發(fā)達。為此，微信支付就采用跟本土機構(gòu)合作的方式。2017年5月，微信支付宣布攜手CITCON進軍美國，但主要仍然針對赴美中國游客。

　　支付寶跨境支付的策略則是技術(shù)復(fù)制加牌照合作，以此迅速實現(xiàn)對海外市場的擴張。以印度版支付寶Paytm為例，通過“技術(shù)出海+當(dāng)?shù)睾献骰锇椤蹦Ｊ?，根?jù)印度當(dāng)?shù)叵M和支付習(xí)慣改造支付工具，目前Paytm用戶量從3年前的3000萬提升到了3億用戶。此外，支付寶與微信支付也不斷通過海外并購和入股來實現(xiàn)間接地本地化布局。

　　B端支付機構(gòu)也紛紛選擇了與境外支付機構(gòu)公司合作的策略。易寶支付方面向記者表示，由于缺少牌照，易寶支付目前主要是與海外受政府監(jiān)管的持牌的銀行或金融機構(gòu)合作，適應(yīng)當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)和監(jiān)管要求進行海外支付業(yè)務(wù)的拓展，完成資金合規(guī)的清算與結(jié)算。

　　寶付工作人員向記者表示，寶付跨境布局全球戰(zhàn)略主要通過與海外支付公司擬定合作計劃幫助中國客戶走出去，主要將在美國及日本兩大目標(biāo)市場開展跨境支付業(yè)務(wù)。

　　支付百科評論員寇向濤告訴記者，“長期來看，移動支付大勢所趨，隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，未來支付必將打通線上線下。在互聯(lián)互通的場景下，未來支付領(lǐng)域的探索空間還有很大，但短期來看，出于金融安全和支付文化的多重因素，目前支付出?？尚械姆绞街荒苁峭ㄟ^海外合作推進，國內(nèi)企業(yè)要做的是繼續(xù)提高合規(guī)能力和技術(shù)能力，無論是支付巨頭還是中小支付機構(gòu)，扎根具體場景，在未來都有機會?！?/p>