本站訊 北京時(shí)間11月14日晚間消息,路透社今日援引兩位知情人士的消息稱,由阿里巴巴資助的中國(guó)大型育兒網(wǎng)站社區(qū)寶寶樹(shù)今日大幅削減了IPO(首次公開(kāi)招股)融資規(guī)模。
今年6月底,寶寶樹(shù)向港交所遞交IPO招股書(shū),當(dāng)時(shí)計(jì)劃融資8億美元至10億美元。摩根士丹利、海通證券及招商證券國(guó)際為寶寶樹(shù)IPO聯(lián)席保薦人。10月25日,寶寶樹(shù)在港交所通過(guò)上市聆訊,計(jì)劃于11月22日掛牌上市。
知情人士今日稱,寶寶樹(shù)計(jì)劃以每股6.80美元至8.80美元的價(jià)格出售約2.5億股股票,約占其擴(kuò)大后股本的15%。這意味著寶寶樹(shù)將通過(guò)此次IPO融資約2.81億美元,遠(yuǎn)低于之前預(yù)期的約8億美元至10億美元。知情人士稱,這主要是因?yàn)楫?dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境比較低迷。
除了融資規(guī)模大幅削減,此次IPO將為寶寶樹(shù)估值約18.7億美元。低于今年5月份20億美元的估值,當(dāng)時(shí)阿里巴巴對(duì)寶寶樹(shù)投資了2.14億美元。
由于香港IPO市場(chǎng)第三季度表現(xiàn)強(qiáng)勁,及眾多企業(yè)輪候上市,畢馬威中國(guó)今年9月曾將香港2018年IPO募資總額預(yù)測(cè)由2500億港元上調(diào)至不低于3000億港元,并預(yù)計(jì)香港有望成為2018年全球最大的IPO市場(chǎng)。
但近期,由于市場(chǎng)環(huán)境欠佳,多家將在香港上市的企業(yè)削減了IPO融資規(guī)模,而寶寶樹(shù)是最新一家。今年,香港恒生指數(shù)已下跌了14%。
除了寶寶樹(shù),在線旅游網(wǎng)站同程藝龍也削減了香港IPO融資規(guī)模。今年6月有報(bào)道稱,同程藝龍計(jì)劃赴港IPO,融資額在10億美元至15億美元之間。但近日有報(bào)道稱,同程藝龍尋求通過(guò)香港IPO籌資不超過(guò)18.2億港元(約合2.32億美元),遠(yuǎn)低于之前的預(yù)期。
其中一位之情人士稱,阿里巴巴行使了反稀釋權(quán)購(gòu)買(mǎi)寶寶樹(shù)IPO股份,以保持其9.9%的股權(quán),從而給予了寶寶樹(shù)實(shí)質(zhì)性支持。
據(jù)寶寶樹(shù)招股書(shū)顯示,該公司是中國(guó)最大的婦幼保健社區(qū)平臺(tái),2017年擁有1.39億月活躍用戶。今年上半年,寶寶樹(shù)營(yíng)收為人民幣4.07億元(約合5856萬(wàn)美元),同比增長(zhǎng)12%。凈利潤(rùn)為人民幣1.23億元,同比增長(zhǎng)37%。(李明)