巨人網(wǎng)絡(luò)擬購標(biāo)的股東簽對(duì)

　　■本報(bào)記者 謝若琳 

　　11月23日，巨人網(wǎng)絡(luò)發(fā)布《發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》（下稱“《草案》”），《草案》披露了對(duì)收購以色列公司Playtika交易方案的詳情，其中包括增加最高四年凈利潤(rùn)共103億元的業(yè)績(jī)承諾。這是該重組方案的最新進(jìn)展。

　　《草案》顯示，巨人網(wǎng)絡(luò)以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)，不作配套募資，發(fā)行對(duì)象為重慶撥萃、上海準(zhǔn)基、泛海投資、上海鴻長(zhǎng)、上海瓴逸、上海瓴熠、重慶杰資、弘毅創(chuàng)領(lǐng)、宏景國(guó)盛、昆明金潤(rùn)。

　　本次交易前調(diào)整了股份結(jié)構(gòu)，史玉柱旗下的上海準(zhǔn)基受讓了新華聯(lián)、四川國(guó)鵬、廣東俊特及上海并購基金所持有的全部Alpha A類普通股，受讓了杰資和弘毅的部分A類普通股，同時(shí)受讓了重慶撥萃全部有限合伙份額。相應(yīng)的，重慶撥萃、上海準(zhǔn)基作了業(yè)績(jī)承諾。Alpha是為收購Playtika而成立的持股平臺(tái)，用于承接Playtika的股權(quán)，其核心經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)為Playtika。

　　根據(jù)《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》，重慶撥萃、上海準(zhǔn)基作為補(bǔ)償義務(wù)人，以其所獲得的股份對(duì)價(jià)承擔(dān)業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償義務(wù)。根據(jù)交易完成時(shí)間，作出4年最高凈利潤(rùn)103億元的業(yè)績(jī)承諾。具體為，若本次交易在2018年12月31日前實(shí)施完畢，則業(yè)績(jī)補(bǔ)償期間為2018年、2019年、2020年，補(bǔ)償義務(wù)人承諾標(biāo)的公司凈利潤(rùn)分別為23.7億元、25.11億元和26.58億元；若本次交易在2018年12月31日后實(shí)施完畢，則業(yè)績(jī)補(bǔ)償期間為2018年、2019年、2020年及2021年，補(bǔ)償義務(wù)人承諾標(biāo)的公司凈利潤(rùn)分別為23.7億元、25.11億元、26.58億元和27.66億元。

　　從公開資料來看，在過去三年中，Playtika業(yè)績(jī)表現(xiàn)穩(wěn)健。2016年、2017年以及2018年上半年分別貢獻(xiàn)了約16.5億元、20億元、12億元的凈利潤(rùn)。截至評(píng)估基準(zhǔn)日，標(biāo)的公司100%股權(quán)采用收益法的評(píng)估值約336億元，此次交易作價(jià)仍維持305億元。

　　此前11月5日，巨人網(wǎng)絡(luò)發(fā)布重組預(yù)案，預(yù)案中涉及交易方案重大調(diào)整提示，包括交易方式調(diào)整、發(fā)行價(jià)格改變、股份發(fā)行數(shù)量調(diào)整、發(fā)行對(duì)象調(diào)整、增加業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償安排等幾方面的調(diào)整。