5月15日晚間，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局(BIS)發(fā)布公告稱(chēng)，通過(guò)了最新修改的《外國(guó)直接產(chǎn)品規(guī)則(FDPR)》, 未來(lái)所有包含美國(guó)技術(shù)的產(chǎn)品向華為出貨時(shí)都需要向美國(guó)申請(qǐng)?jiān)S可。

根據(jù)修改后的規(guī)則，華為及其所有附屬公司采用被列入美國(guó)商務(wù)控制清單的設(shè)備所生產(chǎn)的芯片類(lèi)產(chǎn)品，即使是在美國(guó)以外生產(chǎn)，也要受到規(guī)則的管制。無(wú)論是國(guó)外出口、中轉(zhuǎn)貿(mào)易、還是國(guó)內(nèi)交付給華為及其附屬公司，都需要獲得許可證。

以上內(nèi)容也意味著，除了臺(tái)積電以外，采用大量美國(guó)設(shè)備的中芯國(guó)際、華虹宏力、長(zhǎng)電科技等本土晶圓代工廠和封測(cè)廠，亦無(wú)法在未獲得美國(guó)許可的前提下向華為交付產(chǎn)品。

不過(guò)，美國(guó)對(duì)于華為的封鎖升級(jí)雖事發(fā)突然，但并非快刀斬亂麻，華為仍有120天的緩沖期。BIS的最新出口管理?xiàng)l例中明確規(guī)定，美國(guó)時(shí)間2020年5月15日以前已經(jīng)開(kāi)始生產(chǎn)的華為產(chǎn)品，將不會(huì)受到新規(guī)定的管控，但這部分產(chǎn)品仍需要在美國(guó)時(shí)間2020年9月14日以前完成出口、中轉(zhuǎn)貿(mào)易或是國(guó)內(nèi)的交付。BIS表示，這是為了防止對(duì)采用大量美國(guó)設(shè)備的晶圓代工廠造成直接不利的經(jīng)濟(jì)影響。

對(duì)于5月15日以后新增的訂單，即使能在9月14日之前交付給華為，同樣需要向美國(guó)申請(qǐng)?jiān)S可。鑒于很難拿到美國(guó)的許可，晶圓廠和封測(cè)廠如果繼續(xù)接收華為的新訂單將面臨很大風(fēng)險(xiǎn)。近日，已有消息指出臺(tái)積電已經(jīng)停止接收華為新訂單，臺(tái)積電方面并未正面澄清消息是否屬實(shí)，也有業(yè)內(nèi)人士表示，臺(tái)積電內(nèi)部仍在開(kāi)會(huì)討論此事。

知情人士告訴集微網(wǎng)，華為事先已經(jīng)預(yù)判美國(guó)會(huì)進(jìn)一步限制其芯片業(yè)務(wù)，因此已經(jīng)提前在臺(tái)積電和中芯國(guó)際等供應(yīng)商追加了大量訂單。這些芯片根據(jù)工藝的不同，交期大約在2.5-4個(gè)月，可以在9月14日之前完成交付，所以管控升級(jí)對(duì)該公司及其供應(yīng)商的短期影響并不明顯。

此前，產(chǎn)業(yè)鏈人士曾在微博上爆料稱(chēng)，華為上周向臺(tái)積電下單的金額高達(dá)7億美元，主要采用5nm和7nm工藝，而這部分芯片將能夠支撐相應(yīng)的產(chǎn)品一個(gè)季度左右。

9月14日前完成芯片交付，而后用來(lái)維持一個(gè)季度的產(chǎn)品銷(xiāo)售。如此一來(lái)，華為的安全期可以到今年年底。華為提前追加的急單也并不只是局限于5nm和7nm，各產(chǎn)品線(xiàn)應(yīng)是同步進(jìn)行。

隨著華為的供應(yīng)商國(guó)產(chǎn)化推進(jìn)，中芯國(guó)際近一年來(lái)與海思的關(guān)系愈發(fā)密切。日經(jīng)報(bào)道指出，海思訂單目前占據(jù)了中芯國(guó)際營(yíng)收的20%。另有行業(yè)專(zhuān)家透露，海思向中芯國(guó)際下單的總額已經(jīng)達(dá)到8億美元，中芯國(guó)際也正在為其擴(kuò)充產(chǎn)能，目前產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)劃中，有6-7成都是為海思準(zhǔn)備。

根據(jù)中芯國(guó)際第一季度財(cái)報(bào)，該公司的合同負(fù)債從去年第四季度的9233.3萬(wàn)美元激增至1.95億美元，環(huán)比增長(zhǎng)111%(合同負(fù)債指的是企業(yè)已收或應(yīng)收客戶(hù)對(duì)價(jià)而影響客戶(hù)轉(zhuǎn)讓商品的義務(wù))。由此可以看出，中芯國(guó)際第一季度新增了大量訂單，而其中大部分可能來(lái)自海思。

另外，多家中小型IC設(shè)計(jì)公司也告訴集微網(wǎng)，今年3月，中芯國(guó)際開(kāi)始以產(chǎn)能緊張、減少泡沫需求為由對(duì)新增訂單預(yù)收全款，而不再是以往的半款。其中一家公司直言：“今年五個(gè)多月才排上幾十片的量，中芯國(guó)際的產(chǎn)能被海思占了太多。”

盡管美國(guó)對(duì)華為及其附屬公司的打壓已經(jīng)上升到了空前的高度，但由于華為未雨綢繆，提前向臺(tái)積電、中芯國(guó)際等供應(yīng)商追加了訂單，短期內(nèi)的運(yùn)營(yíng)不會(huì)受到太大影響。華為真正需要面對(duì)的難題是其芯片業(yè)務(wù)的未來(lái)已經(jīng)陷入烏云籠罩中，如果美國(guó)的打壓沒(méi)有緩和的余地，那么只有主動(dòng)思變才有可能絕地求生。