全球新冠疫情爆發(fā)以來，科技股反而受到資金熱捧。除了特斯拉、ZOOM之外，美國CDN公司也都開啟了一輪股價飆升的行情。其中CDN新秀Fastly股價從10美元附近啟動，一路上漲至90美元，四個月時間飆升近9倍。同為CDN公司，Akamai、Cloudflare今年的股價也分別上漲超過40%和110%。

　　作為美股飆漲的直接映射，國內(nèi)CDN等云服務(wù)相關(guān)概念股也開啟了一波上升行情。龍頭股網(wǎng)宿科技最近四個交易日上漲近20%，優(yōu)刻得近幾個交易日累計上漲也超過15%。有產(chǎn)業(yè)分析人士接受證券時報記者采訪時認(rèn)為，這或預(yù)示著由美股飆漲傳導(dǎo)過來的CDN板塊行情在悄然啟動。

　　海外CDN公司股價飆升

　　近期，CDN公司Fastly在美股市場表現(xiàn)分外亮眼，僅在過去的三個月里，該公司的股價翻了三番，并且?guī)缀趺刻於荚诓粩嗨⑿職v史新高。倘若從1季度底部算起，F(xiàn)astly股價更是大漲近9倍。

　　Fastly的主業(yè)結(jié)合了邊緣計算服務(wù)和CDN服務(wù)，主要客戶包括企業(yè)辦公溝通軟件提供商Slack、音樂流媒體平臺Spotify、網(wǎng)絡(luò)支付巨頭Stripe和全球最大的社交媒體公司Twitter等一批知名公司。

　　值得注意的是，F(xiàn)astly并非該領(lǐng)域在美股市場的一枝獨(dú)秀。由于疫情加速了全球數(shù)字化進(jìn)程，資本市場也抬高了對互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施公司的估值區(qū)間，特別是成功轉(zhuǎn)入邊緣計算的CDN公司等昔日價值洼地迅速地脫穎而出。Fastly的同行，Akamai、Cloudflare股價表現(xiàn)都很亮眼。

　　雖然股價表現(xiàn)靚麗，不過從財務(wù)數(shù)據(jù)來看，CDN行業(yè)分化明顯。今年一季度，F(xiàn)astly凈虧損為1199萬美元，行業(yè)“新秀”Cloudflare第一季度收入總計9100萬美元，同比增長48%，運(yùn)營虧損2990萬美元，占總營收的35.7%，凈虧損2820萬美元;而Akamai在2020年一季度收入為7.64億美元，比2019年第一季度的7.07億美元增長8%。

　　由此可見，資金對于CDN龍頭的競逐，主要是基于未來預(yù)期的考量。

　　邊緣計算推動CDN估值體系重構(gòu)

　　中國信通院相關(guān)人士對記者分析說，F(xiàn)astly　、Cloudflare　到Akamai等互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施概念股的上漲，其面對的是數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展的基本面。

　　5G時代設(shè)備數(shù)量會大量增加，網(wǎng)絡(luò)邊緣側(cè)會產(chǎn)生龐大的數(shù)據(jù)量，如果這些數(shù)據(jù)都由核心管理平臺來處理，則在敏捷性、實(shí)時性、安全和隱私等方面都會出現(xiàn)問題，但采用邊緣計算可以就近處理海量數(shù)據(jù)，大量設(shè)備可以實(shí)現(xiàn)高效協(xié)同工作，諸多問題迎刃而解。

　　業(yè)內(nèi)認(rèn)為，隨著全球5G產(chǎn)業(yè)的加速落地，當(dāng)數(shù)據(jù)可以實(shí)現(xiàn)毫秒級延遲傳輸時，為了實(shí)現(xiàn)應(yīng)用程序的實(shí)時響應(yīng)，就必須進(jìn)行分布式計算。當(dāng)前，CDN廠商構(gòu)建的邊緣計算平臺提供了最廣泛的全球覆蓋和性能。還有分析指出，雖然云平臺也在邊緣計算和物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)分析方面投入巨資，云廠商在邊緣計算領(lǐng)域的不足之處在于其默認(rèn)邊緣位置的網(wǎng)絡(luò)沒有CDN廠商廣泛。

　　從中國本土產(chǎn)業(yè)格局來看，邊緣計算公司的估值也被業(yè)內(nèi)認(rèn)為具有相當(dāng)大的想象空間，一輪估值體系的重構(gòu)正拉開序幕。

　　根據(jù)記者梳理，目前的A股市場中，相關(guān)概念公司包括安控科技、飛利信等30余家。其中布局邊緣計算較早、技術(shù)較為成熟的公司是網(wǎng)宿科技。今年一季度，網(wǎng)宿科技營收達(dá)15.66億元，凈利潤為8734萬元。從收入規(guī)模上看，公司體量接近Akamai的1/3，是Cloudflare的2.4倍。

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