共享單車(chē)彩虹大戰(zhàn)進(jìn)行的如火如荼，而其中在用戶(hù)面前竭力將自己打造成明星單車(chē)的摩拜最近日子可并不好過(guò)。

　　根據(jù)國(guó)內(nèi)第三方權(quán)威數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)Trustdata近日發(fā)布的《2017年4月共享單車(chē)行業(yè)數(shù)據(jù)報(bào)告》顯示，摩拜月新增用戶(hù)占比從今年1月的50.8%下降至今年4月的32.8%，增長(zhǎng)速度出現(xiàn)嚴(yán)重滑坡。而在用戶(hù)增速方面，摩拜單車(chē)已連續(xù)8個(gè)月無(wú)緣榜首，居行業(yè)第二，后勁明顯不足。

　　不僅僅是增量表現(xiàn)不盡人意，摩拜在日均獨(dú)立用戶(hù)和市場(chǎng)滲透率上也是節(jié)節(jié)敗退。據(jù)第三方權(quán)威數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)艾瑞的5月8日-14日的周度數(shù)據(jù)，ofo周度日均獨(dú)立用戶(hù)達(dá)439.82萬(wàn)，摩拜周度日均獨(dú)立用戶(hù)數(shù)為416.97萬(wàn)人，比ofo少22.8萬(wàn)。而極光大數(shù)據(jù)的“2017年4月App風(fēng)云榜”顯示，摩拜的市場(chǎng)滲透率為3.87%，遠(yuǎn)低于ofo高達(dá)4.04%的市場(chǎng)滲透率。

　　市場(chǎng)份額下跌、滲透率和活躍用戶(hù)不敵友商，這一項(xiàng)一項(xiàng)的數(shù)據(jù)都在表明一個(gè)事實(shí)：摩拜刻意打造的虛假繁榮，已經(jīng)開(kāi)始慢慢在褪去光環(huán)。這或許僅僅只是摩拜危機(jī)的開(kāi)始，之后摩拜因業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳帶來(lái)的惡性連鎖反應(yīng)將逐漸上演。

　　瞬間用完70個(gè)億？摩拜成史上最快的燒錢(qián)機(jī)器

　　為何會(huì)有如此結(jié)論?并非危言聳聽(tīng)。而這其中，重點(diǎn)要說(shuō)的是摩拜高昂的成本(這里僅僅包括單車(chē)和維修成本)。

　　在摩拜單車(chē)橫空出世時(shí)，它用各項(xiàng)“黑科技”和多項(xiàng)專(zhuān)利加身，帶來(lái)了一款造價(jià)極高的單車(chē)。根據(jù)摩拜自己的說(shuō)法，經(jīng)典版車(chē)型造價(jià)高達(dá)6000元/輛。之后，摩拜推出了lite版，業(yè)內(nèi)估算單車(chē)造價(jià)仍然在1000-1500元之間。根據(jù)今年5月份摩拜創(chuàng)始人胡瑋煒在某個(gè)活動(dòng)上的說(shuō)法，目前摩拜已經(jīng)投放了450萬(wàn)輛單車(chē)。那么，按照平均每輛單車(chē)造價(jià)1500元來(lái)計(jì)算，摩拜造車(chē)已經(jīng)耗費(fèi)了67.5億人民幣資金。

　　同時(shí)，根據(jù)企鵝智酷2017年3月數(shù)據(jù)，摩拜用戶(hù)上報(bào)車(chē)輛故障率達(dá)26.2%。那么，450萬(wàn)輛單車(chē)中，就有117萬(wàn)輛曾經(jīng)發(fā)生故障。假設(shè)這批車(chē)輛全都進(jìn)行了維修(當(dāng)然這其實(shí)是不可能的)。按照每輛車(chē)維修一次成本400元計(jì)算，至今為止摩拜單車(chē)的維修費(fèi)用就達(dá)到了4.7億元。

　　僅僅是單車(chē)和維修的成本就高達(dá)72.2億，這些錢(qián)又是從哪里來(lái)的呢?

　　盈利為負(fù)的摩拜，原來(lái)是靠融資和押金度日？

　　有業(yè)內(nèi)人士分析，摩拜的錢(qián)有幾部分來(lái)源：本身盈利+融資++高額押金。雖然摩拜曾立場(chǎng)堅(jiān)定地說(shuō)押金有監(jiān)管，并未挪為自用。但看了后面的分析，你就知道摩拜這話(huà)的可信度為零。

　　首先說(shuō)自身盈利。摩拜創(chuàng)始人胡瑋煒和CEO王曉峰都曾在不同場(chǎng)合表示，摩拜單車(chē)還沒(méi)有盈利。王曉峰甚至曾對(duì)媒體宣稱(chēng)，摩拜根本沒(méi)有盈利模式。那么很容易得出結(jié)論，摩拜當(dāng)前無(wú)法盈利。

　　其次說(shuō)融資。根據(jù)目前摩拜自己發(fā)布的消息(如下圖)，由于D+輪融資的具體數(shù)字并未披露——小編猜測(cè)，此輪融資金額并不會(huì)很高——所以小編只能援引之前媒體的估算，累計(jì)融資約為5億美元，折合人民幣不到35億。

　　零盈利+35億融資根本沒(méi)有辦法支撐70多億的大窟窿。所以小編才斷言，摩拜必定使用了用戶(hù)押金維持生存。那么摩拜的押金究竟能有多少?

　　今年1月，胡瑋煒曾對(duì)外透露摩拜單車(chē)用戶(hù)數(shù)已經(jīng)超過(guò)1000萬(wàn)。此后摩拜又宣稱(chēng)，自從3月29日全面接入微信以來(lái)，短短一個(gè)月新增2400萬(wàn)注冊(cè)用戶(hù)。有媒體推算，按照上述兩個(gè)公開(kāi)的數(shù)據(jù)，目前摩拜單車(chē)已經(jīng)超過(guò)3400萬(wàn)用戶(hù)，計(jì)算每位用戶(hù)收取299元的押金，摩拜單車(chē)掌握大約101.66億元的押金。

　　雖然摩拜之前口口聲聲說(shuō)自己并沒(méi)有使用用戶(hù)的押金，但顯而易見(jiàn)，過(guò)去的一年多，摩拜就是一直在依靠押金和融資來(lái)維持發(fā)展。

　　押金不靠譜，融資融不來(lái)，摩拜大廈將傾不是危言聳聽(tīng)

　　然而，靠押金和融資度日的摩拜或許很快就要自食苦果。

　　一方面，押金或許會(huì)成為昨日黃花，摩拜再也不能為所欲用。在5月22日交通部發(fā)布《關(guān)于鼓勵(lì)和規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車(chē)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)(征求意見(jiàn)稿)》中提及，鼓勵(lì)共享單車(chē)企業(yè)用免押金的方式提供服務(wù)，并鼓勵(lì)推行“即租即押，即還即退”模式。作為彩虹大戰(zhàn)中的一員，常年收取高達(dá)299元押金的摩拜，因?yàn)檫@一意見(jiàn)的發(fā)布，受到的是不可估量的影響?？梢灶A(yù)見(jiàn)的是，押金之路在未來(lái)是走不通了。

　　那么再來(lái)看融資：如果摩拜能一直維持之前的快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，或許依靠表現(xiàn)搶眼的業(yè)績(jī)吸引到投資人的關(guān)注。然而殘酷的現(xiàn)實(shí)似乎又封死了摩拜的這條路：如前文所提，摩拜目前面臨連續(xù)8個(gè)月市場(chǎng)份額下跌、滲透率和活躍用戶(hù)不敵友商，如此讓人堪憂(yōu)的業(yè)績(jī)，投資人心中也會(huì)默默有一桿陳。

　　至少，現(xiàn)在的投資環(huán)境收緊，投資人也不再是以前人傻錢(qián)多速來(lái)的狀態(tài)。眼觀摩拜如此現(xiàn)狀，估計(jì)暫時(shí)不會(huì)有新投資人入場(chǎng)。如果摩拜想“活下來(lái)”，只能依靠老股東來(lái)艱難續(xù)命，而這其中，摩拜又要付出怎樣的代價(jià)，一切都未可知。

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