北京時間3月6日消息,據(jù)南華早報報道,搜狐(納斯達克證券交易代碼:SOHU)正在與多家投資銀行和私募股權投資基金就一項可能達成的融資計劃展開磋商,內容是將這家公司私有化,這意味著搜狐可能會加入一系列中國公司的行列,退出不友好的美國市場。
昨天有四名金融行業(yè)消息人士向《南華早報》透露,搜狐正在與多家投資銀行和私募股權投資基金進行磋商,內容有關一項可能達成的融資計劃,旨在將公司私有化。如果這項計劃得以進行,則搜狐將加入一系列中國公司的行列,從美國市場退市。
這四位匿名消息人士透露,搜狐最近一直都在與包括瑞士信貸在內的多家銀行進行磋商,要求這些銀行就可能實施的一項私有化計劃提供建議。消息人士還稱,瑞士信貸還在幫助搜狐尋找新的投資者來為這項計劃提供融資,主要可能是私募股權投資公司。搜狐的主要競爭對手是新浪(納斯達克證券交易代碼:SINA)和網(wǎng)易(納斯達克證券交易代碼:NTES),這兩家公司也在納斯達克上市。
如果計劃成功,則這將是中國公司最新的退市計劃,過去一年時間里盛大網(wǎng)絡、分眾傳媒及其他幾家中國公司都已宣布退市。許多在美上市中國公司都對自身股價的表現(xiàn)越來越感到不滿,認為美國是一個不友好的市場環(huán)境。渾水等做空機構一直都指責中國公司可能存在會計違規(guī)和欺詐行為,從而導致其股價下跌。
一名消息人士透露:“(搜狐創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官)張朝陽和銀行家們都認為,從當前的股價表現(xiàn)來看,搜狐的價值被重大低估。”
搜狐于2000年7月份在納斯達克上市,其股價在21世紀初的互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂時期曾跌破1美元,但隨后一路回升,截至上周為止已經(jīng)達到44美元左右,市值達到17億美元左右。消息人士透露,張朝陽將搜狐私有化的計劃受到了分眾傳媒最近宣布的一項計劃的啟發(fā)。在去年8月份,也就是在分眾傳媒登陸納斯達克的大約七年以后,這家公司提出了一項令股東感到吃驚的計劃,準備以35億美元的價格將公司私有化,這項計劃得到了公司高級管理層及多家私募股權投資基金的支持。這項私有化計劃目前尚懸而未決。
包括凱雷投資集團(Carlyle Group)和方源資本(FountainVest Partners)在內的多家私募股權投資公司都已經(jīng)同意支持分眾傳媒的私有化計劃,有助于該公司管理層更輕松地將其私有化。據(jù)一名消息人士透露,除了分眾傳媒和可能私有化的搜狐以外,至少還有其他兩家大型中國公司也都在尋求有關從美國退市的顧問建議。
一名消息人士透露:“私募股權投資公司的參與肯定會加快交易進程,原因是這些公司將在私有化交易中提供資金。”這名消息人士拒絕透露有哪些私募股權投資公司已經(jīng)與搜狐進行了磋商。“在一項由私募股權基金為支持的私有化交易中,內部收益率的平均值可能會達到20%到30%,從而為私募股權投資者提供重大的收益,這些投資者經(jīng)常在公司退市以后還繼續(xù)持有部位。”
如果搜狐的私有化計劃成功,那么就將成為從美國證券交易所退市的規(guī)模最大的一家中國公司。一些市場觀察人士認為,一旦獲得規(guī)模更大、表現(xiàn)更加強勁的資產(chǎn)負債表,則搜狐就將在香港重新上市,預計此事將在幾年中發(fā)生。
當日,受私有化消息的刺激,搜狐股價在納斯達克市場的常規(guī)交易中上漲5.20美元,報收于48.84美元,漲幅為11.92%。過去52周,搜狐的最高股價為59.49美元,最低股價為33.75美元。
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