
據(jù)報道,曾獲英特爾和其他私募機(jī)構(gòu)投資的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)邁克菲(McAfee)在本周上市時有可能獲得最多 8.14 億美元資金。
報道稱,邁克菲計劃在 10 月 21 日確定 IPO 價格,并在第二天,也就是 10 月 22 日周四開始交易。
上周二,這家總部位于加州圣何塞的企業(yè)確定了其首次公開募股(IPO)的發(fā)行條款。一份證券文件顯示,邁克菲將出售 3700 萬股 A 類股,每股價格在 19 至 22 美元之間。該公司計劃在納斯達(dá)克交易所上市,股票代碼為 MCFE。
共有 18 家機(jī)構(gòu)將成為邁克菲本次上市的承銷商,其中包括摩根士丹利、高盛、TPG 資本、美國銀行證券和花旗集團(tuán)等。承銷商有權(quán)以 IPO 價格額外購買該公司 555 萬股。
該公司創(chuàng)始人為約翰 · 邁克菲(John McAfee),公司成立時間為 20 世紀(jì) 80 年代。上世紀(jì) 90 年代,邁克菲曾是行業(yè)領(lǐng)先者,幫助消費(fèi)者和企業(yè)免受黑客攻擊等網(wǎng)絡(luò)安全事件侵?jǐn)_。
該公司招股書顯示,截止到今年 6 月 27 日,全世界范圍內(nèi)共有超過 6 億臺正在使用其專注于消費(fèi)者安全的防護(hù)軟件。
在上周披露的聯(lián)邦起訴書中,約翰 · 邁克菲被控存在故意逃稅和瞞報等行為,當(dāng)前他與邁克菲公司已經(jīng)沒有關(guān)系。
本次 IPO 是邁克菲公司第二次上市。2011 年,英特爾公司以 76.8 億美元的價格收購了邁克菲,并對其完成了私有化。
2017 年,私募機(jī)構(gòu) TPG Capital 以 42 億美元的價格收購了該公司 51% 的股份。此外,Thoma Bravo 作為次要投資人,也參與了這筆交易。2017 年,McAfee 開始作為一家獨(dú)立企業(yè)運(yùn)營。
今年,邁克菲終于實(shí)現(xiàn)盈利,該公司提交的文件顯示,截止到 6 月 27 日,今年前 6 個月中,公司凈收入為 3100 萬美元,營收為 14 億美元。去年同期,該公司虧損 1.45 億美元,營收為 13 億美元。截止到今年 6 月 2 日,該公司在全球范圍內(nèi)的員工數(shù)量超過了 6850 名。該公司還有著較高的杠桿率,截止到 6 月 28 日,其長期債務(wù)金額為 47 億美元。
本次 IPO 將為邁克菲的股東提供流動資金。英特爾將幾乎出售其持有的所有 A 類股,在 IPO 之后,英特爾的持股比例將降至 1.8%。文件顯示,英特爾將持有該公司 68.4% 的 B 類股。TPG 將發(fā)售約 220 萬股 A 類股。Thoma Bravo 也將出售 701,456 股 A 類股,其持股比例將降低至 12.6%,該機(jī)構(gòu)將持有邁克菲 8.2% 的 B 類股。
邁克菲公司高管拒絕就此消息置評。英特爾、TPG 和 Thoma Bravo 沒有對置評請求做出回應(yīng)。
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