文|楊旭然

　　編輯|王方玉

　　“歸根到底，它創(chuàng)造了又一個“用科技提高效率”的典型場景。”高瓴資本創(chuàng)始人張磊這樣評價美國辦公視頻公司Zoom。

　　Zoom是他投資生涯最得意的代表作之一。疫情推動了Zoom營收的高速增長。其2021財年半年報收入直接躥升到9.92億美元，相比去年同期翻了3.7倍，在風(fēng)險投資階段就已入局的張磊憑此大賺一筆。

　　另一筆收獲巨大的投資，是晨興資本創(chuàng)始合伙人劉芹，在2013年11月參與的對金山辦公(688111.SH)2000萬美元的投資。截至2020年11月底，這部分股份價值超過11億美元，回報高達50倍。

　　來源：東方財富

      在資本市場中，辦公應(yīng)用企業(yè)、特別是在線辦公受到的熱捧，還遠不止于此。

　　如果將視角拉高，拉遠，我們會發(fā)現(xiàn)，不論是Zoom和金山辦公，或者是CRM的王者Salesforce、有著最高市值的老牌企業(yè)微軟、專業(yè)的圖像處理軟件公司Adobe，互聯(lián)網(wǎng)巨頭孵化出來的釘釘、企業(yè)微信、飛書，這些成批出現(xiàn)的千億、萬億級估值的企業(yè)，都身處這個共同的龐大賽道。

　　巨頭迭代

　　辦公軟件每隔幾年就會跑出一個巨頭。但神奇的是，這個行業(yè)不會出現(xiàn)新巨頭滅掉上一個巨頭的情況，而是相互之間長期共存。

　　奈飛(Netflix)首席執(zhí)行長里德•黑斯廷斯曾多次表示，睡眠是奈飛最大的競爭對手。

　　傳統(tǒng)意義上互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的主營業(yè)務(wù)，長期集中在購物、刷劇、聊天、短視頻等休閑娛樂生活上，構(gòu)成了人們的閑暇時光。但就像黑斯廷斯的說法，這些閑暇時光是有邊界的。

　　除了睡眠之外，互聯(lián)網(wǎng)公司必須去面對的另一個重要的邊界，就是工作——人們在工作中使用網(wǎng)絡(luò)的時間，甚至比睡眠時間還要長。

　　互聯(lián)網(wǎng)公司顯然不會放過任何一個有用戶出現(xiàn)和停留的地方，工作辦公作為用戶停留時間最久的場景之一，很早就受到了創(chuàng)業(yè)者的關(guān)注。

　　1993年，Salesforce在美國舊金山成立，為用戶提供客戶關(guān)系管理平臺，并且不必像傳統(tǒng)軟件一樣安裝軟件甚至購買硬件，從而避免掉各類復(fù)雜的后臺處理系統(tǒng)，因此也被稱為“軟件的終結(jié)者”。

　　Salesforce的出現(xiàn)實際上并不合時宜，因為早在1993年，互聯(lián)網(wǎng)化的工作環(huán)境遠未成熟，因此這家企業(yè)經(jīng)歷了長久的發(fā)展歷程，到2004年才在紐交所上市，當(dāng)年收入達到1.75億美元。

　　互聯(lián)網(wǎng)的生態(tài)逐漸成熟。在中國，較早開始學(xué)習(xí)Salesforce模式的企業(yè)是紛享銷客，自2011年12月開始創(chuàng)業(yè)，先后獲得了IDG、北極光、高瓴資本等知名風(fēng)投機構(gòu)的投資。

　　紛享銷客創(chuàng)業(yè)的同一年，金山辦公從當(dāng)時已經(jīng)在港股上市的金山軟件(3888.HK)體系中分拆獨立。在完全不知道怎么在移動互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下做辦公軟件的情況下，雷軍仍然要求團隊轉(zhuǎn)型，重金投入研發(fā)，并放棄利潤考核。

　　義無反顧的互聯(lián)網(wǎng)化，給金山辦公帶來了足夠好的回報。這款中國最早問世的文字處理辦公軟件之一，得以領(lǐng)先于此后出現(xiàn)的一系列對手，在移動互聯(lián)網(wǎng)協(xié)同辦公的賽道上跑在了前面：

　　2014年，釘釘早期版本問世;2015年，石墨文檔上線;同一年，提供在線文檔功能的“語雀”也開始從支付寶團隊內(nèi)部開始孵化，2016年，字節(jié)跳動研制出了一站式協(xié)作平臺“飛書”，主打通訊、日歷、云文檔、云盤和工作臺的深度融合。

　　移動互聯(lián)網(wǎng)時代到來之后，企業(yè)應(yīng)用、在線辦公市場快速熱鬧了起來，在協(xié)同辦公軟件領(lǐng)域，用戶的選擇越來越多。

　　特別是以釘釘、企業(yè)微信、飛書為代表的一站式協(xié)作平臺，不僅具備了傳統(tǒng)的OA功能，還集成了包括文檔處理、財務(wù)處理等在內(nèi)的一系列功能，便于企業(yè)管理，成為了企業(yè)管理層優(yōu)先推廣的工具。

　　當(dāng)時人們普遍預(yù)計，以微軟Office為代表的傳統(tǒng)辦公軟件，將在這種辦公應(yīng)用線上化的過程中被顛覆掉——自從2006年Google Docs上線之后，這樣的聲音就一直存在。但現(xiàn)實的情況是，Office在辦公應(yīng)用的統(tǒng)治地位仍然穩(wěn)固，全球范圍內(nèi)的用戶，每年依舊雷打不動地給微軟帶來數(shù)十億美元的利潤。

　　“每天無數(shù)人喊著要顛覆的Office，到現(xiàn)在仍然活得好好的”，金山辦公CEO章慶元看到，實際上Office做到了用一套標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，滿足了幾乎所有行業(yè)的需求，并且形成了龐大的生態(tài)體系，包括上下游的公司、研發(fā)代理商、二次開發(fā)者，都基于Office設(shè)計了各類OA、ERP業(yè)務(wù)，這讓Office有種“基礎(chǔ)設(shè)施”的意味，也體現(xiàn)出了文檔處理軟件在辦公應(yīng)用中的核心地位。

　　但反過來看，Office的持續(xù)強勢，也并沒有影響Google Docs、金山辦公、釘釘、Salesforce們拓展自己的業(yè)務(wù)，一種非常和諧的情況出現(xiàn)了：老的巨頭歷久彌堅，新的巨頭也在崛起，這個市場里，并沒有出現(xiàn)那些此消彼長以新代舊的橋段。

　　平臺化趨勢

　　在線辦公行業(yè)在朝著集成平臺的方向發(fā)展，散落的“工具應(yīng)用”將被進一步集成，金山辦公也在做類似事情。

　　就在近日，Salesforce祭出了歷史上規(guī)模最大的一筆收購：以277億美元的企業(yè)價值，將另外一家主打職場社交通訊的應(yīng)用軟件公司Slack收入賬下，這筆收購成為了軟件行業(yè)有史以來最昂貴的收購案之一。

　　Slack在國際企業(yè)應(yīng)用軟件領(lǐng)域是一個名聲響當(dāng)當(dāng)?shù)钠髽I(yè)。中國用戶規(guī)模最大的辦公軟件釘釘、企業(yè)微信，就大量參照了Slack的設(shè)計理念。

　　其最鮮明的特征就是“開放性”，將市面上星羅棋布的各類企業(yè)應(yīng)用軟件兼容集成了起來，包括電子郵箱、短信、搜索在內(nèi)的各類第三方服務(wù)，累計數(shù)量在百款以上。

　　如今它又將成為Salesforce的一部分，Salesforce的一體化服務(wù)能力將覆蓋整個企業(yè)應(yīng)用的前端+后端。理論上，用戶可以在其平臺上完成辦公過程中的幾乎所有步驟。

　　和Slack一樣，Salesforce本身也是通過各式各樣的收購——被收購的對象中包括了文檔處理、在線客服、郵件營銷體系、人際關(guān)系智能發(fā)現(xiàn)平臺、媒體監(jiān)控平臺、網(wǎng)絡(luò)視頻平臺等一系列前端、后端的應(yīng)用功能，從而完成了從一個面向中小型企業(yè)的CRM系統(tǒng)軟件，到辦公應(yīng)用大平臺的蛻變。

　　一直沒能被顛覆掉的微軟，也是一個歷史級的收購大師。早在1987年，就花1400萬美元現(xiàn)金收購了一家名為Forethought的公司，這家公司的核心產(chǎn)品叫PowerPoint。從此，Office就穩(wěn)坐演示軟件的王座。

　　微軟股價 來源：東方財富

      從那之后，微軟先后進行了超過250次的收購與投資，從包括Visio在內(nèi)的各類辦公軟件，到企業(yè)社交應(yīng)用Yammer，再到網(wǎng)絡(luò)通訊軟件Skype，以及企業(yè)社交平臺領(lǐng)英LinkedIn等等，甚至還創(chuàng)立Surface平板電腦品牌直接殺入辦公硬件。

　　伴隨著軟件產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的不斷成熟，每一類辦公應(yīng)用產(chǎn)品都有屬于自己的用戶群體。并且由于使用習(xí)慣帶來粘性，用戶并不會在不同辦公軟件之間無限切換，各類應(yīng)用因此長期共存。

　　在國內(nèi)，辦公軟件企業(yè)也采用不同的策略擴充自己的功能與產(chǎn)品線，從單一功能向辦公平臺化演進。

　　金山辦公最早只有WPS一個文字處理工具，到2000年之后就擴展到了包括表格、演示在內(nèi)的辦公套件，后期增加了移動互聯(lián)網(wǎng)時代的多屏文檔應(yīng)用金山文檔，在線辦公的各種應(yīng)用，整個體系不斷拓展。

　　除了傳統(tǒng)的文檔軟件WPS與移動端的金山文檔之外，金山辦公還有包括PDF解決方案、文本搜索系統(tǒng)稻殼兒、腦圖、流程圖等一系列產(chǎn)品，并且基本實現(xiàn)了一個賬號打通。

　　不斷地擴張功能過程中，金山辦公越來越超脫于傳統(tǒng)的文檔處理，逐漸向“辦公”的大概念拓展，這是一個從文檔工具，向一站式互聯(lián)網(wǎng)化辦公平臺蛻變的過程。

　　與國內(nèi)釘釘、企業(yè)微信等辦公協(xié)作平臺不同的是，金山辦公以WPS文檔處理軟件起家，仍有很強的工具屬性，這構(gòu)成了金山辦公的一部分護城河。

　　按照其內(nèi)部的說法，金山辦公既有傳統(tǒng)的辦公軟件的屬性，又有金山文檔這樣的移動互聯(lián)網(wǎng)文檔工具，還通過功能擴展與收購，形成了足夠的平臺屬性，在B端、C端都可以獲得收入，在辦公應(yīng)用市場里沒有對標(biāo)。

　　“金山辦公只是一直沒有用新的辦公平臺概念包裝自己”，章慶元認(rèn)為。金山辦公不僅有高門檻、免費用的文檔處理工具，相比釘釘、飛書等時下熱門的集成式辦公軟件，實際上已經(jīng)無限接近。

　　第三方價值

　　巨頭孵化的辦公軟件滲透了太多的“價值觀”和“經(jīng)營理念”，這個市場需要更加中立的第三方平臺。

　　Zoom作為一個獨立的在線會議軟件，已經(jīng)在資本市場中被定出了1300億美元以上的高市值，這還只是在線辦公生態(tài)中的一項應(yīng)用而已。

　　金山辦公也有類似的情況。公司以2019年不到20億元的收入，被資本市場定出了最高2000億元的市值。

　　僅僅將這些現(xiàn)象簡單歸攏為“泡沫”是欠考慮的。整個在線辦公市場的空間之大，可能會超過所有人的想象。并且，如今這個行業(yè)正在形成“超級平臺”，從Salesforce、金山辦公、釘釘?shù)绕髽I(yè)的成長歷程中，都可以印證。

　　2020年12月1日，金山辦公在WPS CHAO年度發(fā)布會上，宣布公司全新戰(zhàn)略“協(xié)作”，同時一口氣發(fā)布了包括表單、會議、日歷、ToDo、腦圖、流程圖、海報(創(chuàng)客貼)、云文檔等在內(nèi)的X款均支持協(xié)作的全新辦公組件，金山辦公基于大工作場景，面向個人和組織的全家桶套件已初具規(guī)模。

　　和此前以多種類工具面貌示人相比，WPS正在成為一個協(xié)同辦公的入口型平臺，這也在一定程度上兌現(xiàn)了來自資本市場的期待。

　　疫情的出現(xiàn)，加快了人們在線辦公習(xí)慣的養(yǎng)成。站在企業(yè)管理者的角度，也希望所有工作流程，都能夠在一個平臺上一站式完成，以便于數(shù)據(jù)留存和流程優(yōu)化。金山辦公的平臺化轉(zhuǎn)型，屬順勢而為。

　　很多中國企業(yè)現(xiàn)階段必須面對的一個現(xiàn)實是，體量相對較小的創(chuàng)業(yè)型辦公平臺企業(yè)，其產(chǎn)品力大多有限，兼容性也不足。但那些相對成熟的大平臺，則基本上都是騰訊、阿里或字節(jié)跳動孵化或投資的：

　　釘釘有全國范圍內(nèi)有超過3億的用戶數(shù)量，和1500萬以上的企業(yè)使用，是目前國內(nèi)規(guī)模最大的智能在線辦公企業(yè)。

　　企業(yè)微信也在5月份宣布，已經(jīng)有了2.5億微信用戶使用。

　　2019年9月，原字節(jié)跳動內(nèi)部的協(xié)作平臺飛書開始面向市場開放，成為了字節(jié)跳動在ToB端最重要的布局。11月中旬，其最新版本「π」成功上線，新增了思維筆記、多重表格、飛書會議室、飛書妙記、飛書服務(wù)臺等各種功能，并且還優(yōu)化了視頻會議、即時溝通等功能。

　　2020年7月，騰訊以7.7億元總價投資了A股辦公自動化企業(yè)泛微網(wǎng)絡(luò)(603039.SH)，成為其第二大股東。據(jù)其官網(wǎng)，這家A股公司已經(jīng)為87個行業(yè)的4萬多家企業(yè)提供服務(wù)。

　　幾家互聯(lián)網(wǎng)巨頭布局的協(xié)同辦公平臺，成為了目前市場上大多數(shù)企業(yè)選擇。

　　B(Bytedance)AT孵化的辦公平臺，基本上都延續(xù)了各自企業(yè)的經(jīng)營管理理念，和對于業(yè)務(wù)流程的理解，如飛書體現(xiàn)出了公司內(nèi)部的開放，員工可以直接看到領(lǐng)導(dǎo)者的OKR;釘釘在考勤、業(yè)務(wù)流程方面的嚴(yán)格細致，也是阿里巴巴銷售文化的集中體現(xiàn)。

　　選擇某一個平臺，按照其功能設(shè)置進行公司日常經(jīng)營的管理，就相當(dāng)于基本上認(rèn)同了這個平臺背后巨頭的管理哲學(xué)和經(jīng)營理念。企業(yè)的價值觀必然會滲透在它的工作流程、業(yè)務(wù)側(cè)重里。

　　有些企業(yè)也許對此不會在意，但同樣有企業(yè)會盡量去避免被其他企業(yè)所影響。是否要按照釘釘所推崇的方式進行流程管理?是否要像飛書一樣做OKR的全公開透明?相信任何一個企業(yè)負責(zé)人，對此都會有不同的答案。

　　在美國市場，我們也并沒有看到Facebook、亞馬遜或者谷歌在辦公平臺上做了多么大的布局。不論是微軟、Salesforce還是Slack，這塊市場的主導(dǎo)者一直是以“獨立方”的姿態(tài)存在，并不是從某家特定企業(yè)的業(yè)務(wù)流程中衍生出來的。

　　也許很多企業(yè)習(xí)慣于在釘釘、企業(yè)微信和飛書中三選一，但可以肯定的是，這個市場同樣需要一個更加中立的第三方，為企業(yè)們整合各類辦公應(yīng)用，提供便利，用科技的手段，為企業(yè)經(jīng)營管理提高效率。以金山辦公為代表的第三方平臺企業(yè)，更容易獲得企業(yè)用戶的信任。

　　結(jié)論

　　談到對目前在線辦公市場格局的判斷，章慶元認(rèn)為，至少現(xiàn)在來說根本就得不到一個明確的結(jié)論。原因在于，這個市場空間太大，各種企業(yè)、產(chǎn)品共存，相互之間的競爭與合作交織。

　　微軟、Zoom、Salesforce、金山辦公、未來的釘釘、飛書，一系列行業(yè)的龍頭公司或功成名就，或走在估值飛漲的路上。

　　占據(jù)每一個企業(yè)與員工的工作時間與空間，這個市場上的巨頭們，正在再造一個互聯(lián)網(wǎng)。

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