1月4日，由工業(yè)和信息化部電子科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所指導(dǎo)，中國(guó)權(quán)威ICT研究資訊機(jī)構(gòu)出品的《2019-2020年中國(guó)私有云市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r研究報(bào)告》正式發(fā)布。報(bào)告對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展和信息化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)的背景下的中國(guó)私有云部署和私有云服務(wù)商發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行了深刻調(diào)研分析。研究表明，新一代私有云不僅具有公有云的功能，也滿(mǎn)足私有云環(huán)境下云的特殊性和復(fù)雜性，因此新一代私有云可支撐更加多元化的應(yīng)用，這種功能優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)驅(qū)動(dòng)私有云市場(chǎng)快速發(fā)展。而在2019-2020年私有云服務(wù)商競(jìng)爭(zhēng)力象限中，華為、新華三、華云數(shù)據(jù)仍然延續(xù)在該領(lǐng)域的引領(lǐng)地位。

　　政策利好 中國(guó)私有云市場(chǎng)不斷攀升

　　云計(jì)算作為信息產(chǎn)業(yè)的全新業(yè)態(tài)，是引領(lǐng)未來(lái)信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)和手段。云計(jì)算產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，對(duì)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和社會(huì)和諧發(fā)展具有重要的促進(jìn)和帶動(dòng)作用。近年來(lái)，國(guó)務(wù)院、工信部等部門(mén)出臺(tái)一系列法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)政策，促進(jìn)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　十三五期間，國(guó)務(wù)院等部門(mén)發(fā)布一系列政策，如《“十三五”國(guó)家信息化規(guī)劃》等，推動(dòng)信息革命進(jìn)程持續(xù)快速演進(jìn)，推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算和人工智能等技術(shù)向各行業(yè)全面融合滲透，構(gòu)建萬(wàn)物互聯(lián)、融合創(chuàng)新、智能協(xié)同、安全可控的新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)體系。國(guó)務(wù)院、工信部、發(fā)改委等提出推動(dòng)中小企業(yè)業(yè)務(wù)向云端遷移、實(shí)現(xiàn)百萬(wàn)家企業(yè)上云以及《云計(jì)算發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2017-2019年)》等規(guī)劃，計(jì)劃云計(jì)算服務(wù)能力達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，云計(jì)算在制造、政務(wù)等領(lǐng)域的應(yīng)用水平顯著提升。

　　受益于私有云行業(yè)相關(guān)利好政策的推動(dòng)，中國(guó)私有云行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好。根據(jù)計(jì)世資訊統(tǒng)計(jì)，2019年，中國(guó)私有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 669.8億元，同比增長(zhǎng) 30.7%。2020年受疫情影響，企業(yè)資本開(kāi)支受限，上云進(jìn)程放緩，導(dǎo)致 2020年私有云市場(chǎng)的增速同比有所降低，預(yù)計(jì)在24.3%，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 832.6億。由于 2020年增速降低，2021年市場(chǎng)規(guī)模有望出現(xiàn)反彈，實(shí)現(xiàn)更高增速。

　　OpenStack開(kāi)源框架的發(fā)展成熟，傳統(tǒng)企業(yè)上云的加速，數(shù)字經(jīng)濟(jì)、新基建政策支持，“云+AI+5G”融合發(fā)展釋放新動(dòng)能以及邊緣計(jì)算場(chǎng)景持續(xù)落地都是私有云增長(zhǎng)的新動(dòng)力。

　　多方入局 中國(guó)私有云市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

　　隨著中國(guó)私有云市場(chǎng)進(jìn)入黃金發(fā)展階段，各類(lèi)廠商開(kāi)始意識(shí)到私有云的發(fā)展?jié)摿Γ娂娙刖炙接性剖袌?chǎng)。其中以阿里云和騰訊云為代表的公有云廠商，近年相繼推出私有云解決方案或基于自身的公有云架構(gòu)為企業(yè)用戶(hù)提供私有化部署的云平臺(tái)。此外，在私有云市場(chǎng)已經(jīng)占據(jù)領(lǐng)先地位的傳統(tǒng) IT廠商也在不斷提高自身的競(jìng)爭(zhēng)力，2020年華為和新華三兩大傳統(tǒng) IT廠商不約而同地對(duì)自身的云計(jì)算業(yè)務(wù)進(jìn)行整合，意在提高在云計(jì)算領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。在政企市場(chǎng)具有先天優(yōu)勢(shì)的電信運(yùn)營(yíng)商，不斷強(qiáng)化自身云網(wǎng)融合的優(yōu)勢(shì)，在加速實(shí)現(xiàn)自身數(shù)字化轉(zhuǎn)型和全面上云的同時(shí)推動(dòng)各行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。獨(dú)立方案商，其優(yōu)勢(shì)在于技術(shù)和產(chǎn)品的創(chuàng)新能力，在新基建和國(guó)產(chǎn)化的浪潮下，多家云廠商紛紛發(fā)力信創(chuàng)市場(chǎng)，華云數(shù)據(jù)發(fā)布信創(chuàng)云基座，推動(dòng)更多政府和企業(yè)敏捷、安全上云，私有云市場(chǎng)已成為上述各類(lèi)企業(yè)爭(zhēng)先紛搶的蛋糕。

　　計(jì)世資訊(CCW Research)從創(chuàng)新發(fā)展能力和市場(chǎng)發(fā)展能力兩個(gè)維度對(duì)市場(chǎng)中私有云軟件產(chǎn)品的主要廠商進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)力分析，并出品了私有云服務(wù)商競(jìng)爭(zhēng)力象限。在近幾年的象限中，華為、新華三、華云數(shù)據(jù)憑借在私有云領(lǐng)域的深耕持續(xù)領(lǐng)先，被稱(chēng)為“中國(guó)私有云三甲”，而以中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通為代表的電信運(yùn)營(yíng)商作為數(shù)據(jù)中心的設(shè)備供應(yīng)商，在云網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、政府行業(yè)資源方面具有天然優(yōu)勢(shì)，得益于近兩年政務(wù)云、醫(yī)療云、金融云等行業(yè)云的發(fā)展，在私有云市場(chǎng)地位逐年攀升。

　　私有云面向的是單個(gè)企業(yè)內(nèi)部的個(gè)性化需求，其發(fā)展的定制化程度高，私有云的價(jià)值在于能夠滿(mǎn)足企業(yè)對(duì)云系統(tǒng)的定制化需求，并在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中能夠根據(jù)企業(yè)需求的變化而在硬件、軟件層迚行不斷調(diào)整，持續(xù)適應(yīng)企業(yè)的需求發(fā)展。由于客戶(hù)個(gè)性化需求明顯，私有云市場(chǎng)不會(huì)出現(xiàn)贏者通吃的局面，但“三華”產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)仍然明顯。

　　2019年，在基礎(chǔ)服務(wù)領(lǐng)域，華為云推出系列鯤鵬云服務(wù)，為企業(yè)提供多樣算力;推出容器混合云、高性能容器批量計(jì)算解決方案，加速企業(yè)云原生轉(zhuǎn)型;發(fā)布存算分離解決方案 BigData Pro、極速 IO云硬盤(pán)、All-Connect企業(yè)級(jí)云網(wǎng)絡(luò)解決方案等。在人工智能領(lǐng)域，華為云推出 43款基于昇騰的 AI云服務(wù)，釋放澎湃算力;提供 ModelArts一站式 AI開(kāi)發(fā)與管理平臺(tái)、HiLens端云協(xié)同 AI開(kāi)發(fā)應(yīng)用平臺(tái)、一站式數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)平臺(tái) DAYU等開(kāi)發(fā)平臺(tái)和工具。在協(xié)同辦公領(lǐng)域，華為云發(fā)布企業(yè)智能工作平臺(tái) WeLink，實(shí)現(xiàn)以用戶(hù)為中心的四個(gè)聯(lián)接：聯(lián)接團(tuán)隊(duì)、業(yè)務(wù)、知識(shí)、IoT，助力政府和企業(yè)的數(shù)字化升級(jí)。

　　新華三持續(xù)在云計(jì)算領(lǐng)域推陳出新，最新發(fā)布的CloudOS 5.0數(shù)字化操作系統(tǒng)聚合了 AI、大數(shù)據(jù)、IoT等多種技術(shù)服務(wù)和場(chǎng)景化能力，依托強(qiáng)大算力、海量存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)智能分析等手段加速企業(yè)創(chuàng)新效率，并為容器化、微服務(wù)等 IT創(chuàng)新技術(shù)提供支撐，實(shí)現(xiàn)企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)云化，推動(dòng)生產(chǎn)方式持續(xù)創(chuàng)新，成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與變革的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2020年 4月紫光集團(tuán)宣布重大組織架構(gòu)升級(jí)——基于紫光云網(wǎng)板塊的整體發(fā)展戰(zhàn)略，整合旗下新華三、紫光云公司、紫光華智、紫光軟件公司在私有云、公有云、人工智能、視頻云、軟件服務(wù)能力，成立“紫光云與智能事業(yè)群”，在技術(shù)、品牌、市場(chǎng)與服務(wù)層面全面統(tǒng)一，以全新的“紫光云”品牌面向市場(chǎng)。

　　安超云操作系統(tǒng)是華云數(shù)據(jù)私有云解決方案的核心，能夠?qū)崿F(xiàn)異構(gòu)硬件資源池融合，已經(jīng)全面支持國(guó)內(nèi)外主流品牌服務(wù)器，包括國(guó)產(chǎn)化芯片設(shè)備和國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)，具有無(wú)廠商鎖定的特性。從最底層的芯片，到硬件、軟件、解決方案等各個(gè)層面都可以全面提供支撐，為不同的應(yīng)用設(shè)計(jì)和優(yōu)化，是一種橫向擴(kuò)展的軟件集成基礎(chǔ)架構(gòu)。安超云套件包含先進(jìn)的 SDN技術(shù)，幫助用戶(hù)建立隔離的虛擬私有云，幫助用戶(hù)創(chuàng)建虛擬數(shù)據(jù)中心，同時(shí)可以構(gòu)建混合的私有云環(huán)境，發(fā)揮異構(gòu)平臺(tái)各自的優(yōu)勢(shì)，屏蔽底層架構(gòu)的復(fù)雜性，極大降低用戶(hù)部署和運(yùn)維的門(mén)檻。安超桌面云解決方案，是基于安超云操作系統(tǒng)架構(gòu)的新一代 VDI產(chǎn)品，擁有自主研發(fā)的高性能 ArHDP協(xié)議，支持 H.264/H.265場(chǎng)景化壓縮編碼技術(shù)，使文字和圖像顯示更清晰，視頻播放更流暢，帶寬占用率低。此外，華云還提供通用型和全國(guó)產(chǎn)“安超云一體機(jī)”，可實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)私有云的整體管理，幫助政府和企業(yè)的既有業(yè)務(wù)解耦和遷移上云，開(kāi)箱即云、快速上云。2020年，華云數(shù)據(jù)發(fā)布“信創(chuàng)云基座”，引起了更多政府和企業(yè)事業(yè)單位的關(guān)注。

　　2021-2025年中國(guó)私有云市場(chǎng)預(yù)計(jì)持續(xù)攀升

　　未來(lái)智慧城市建設(shè)將全面滲透,這為以云計(jì)算為代表的新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了廣闊的發(fā)展空間,政務(wù)云、交通云、教育云、醫(yī)療云、環(huán)保云等的發(fā)展將出現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),這些場(chǎng)景將促使建立更大規(guī)模的私有云;在“新基建”推動(dòng)下,數(shù)據(jù)中心多樣化趨勢(shì)日益顯著,為了確保行業(yè)高效安全運(yùn)行,私有云市場(chǎng)將進(jìn)一步蓬勃發(fā)展;5G、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新一代的企業(yè)級(jí)應(yīng)用，也在加快私有云市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)虛擬化市場(chǎng)的替代升級(jí);此外,新一代私有云的興起,其一體化、場(chǎng)景化、升級(jí)化的特色,既滿(mǎn)足了私有部署環(huán)境下云的特殊性和復(fù)雜性需求,也面向多云時(shí)代提供了一致性的云體驗(yàn),將推動(dòng)更多的企業(yè)和行業(yè)開(kāi)始部署私有云。

　　計(jì)世資訊認(rèn)為，考慮2020年受疫情影響，部分市場(chǎng)需求未得到釋放，預(yù)計(jì)這部分需求將在 2021年體現(xiàn)，因此預(yù)計(jì) 2021年市場(chǎng)增速相較 2020年有所提升，或超 30%，此后幾年，市場(chǎng)增速將逐步放緩，私有云市場(chǎng)整體將保持在20%以上的速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì) 2025年私有云市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò) 2600億元。

　　隨著私有云的發(fā)展和各項(xiàng)技術(shù)的逐漸成熟，微服務(wù)架構(gòu)將進(jìn)一步助力私有云行業(yè)發(fā)展。新基建和信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新將打開(kāi)私有云新增長(zhǎng)空間。而從新一代企業(yè)級(jí)應(yīng)用需求出發(fā)，以用戶(hù)數(shù)據(jù)為核心，兼顧數(shù)據(jù)中心復(fù)雜的軟硬件環(huán)境,具備平滑升級(jí)的特征新一代私有云將逐步替代傳統(tǒng)私有云平臺(tái)。未來(lái)，越來(lái)越多的政府和中大型企業(yè)將成為私有云主要用戶(hù)，也反過(guò)來(lái)推動(dòng)中國(guó)私有云的蓬勃發(fā)展。

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