網易科技訊 9月24日消息,據(jù)路透社報道,位于德國柏林、投資了眾多在線新創(chuàng)企業(yè)的風投公司Rocket Internet,周二將IPO預估價格區(qū)間提高到35.5-42.5歐元。該公司預計,按照中間價計算,IPO總規(guī)模約為14.77億歐元,市值約為62億歐元(約合80億美元)。
13天前當Rocket Internet宣布上市計劃時,預計IPO規(guī)模為7.5億歐元。此前中國阿里巴巴集團在美國上市,取得巨大成功,而Rocket Internet投資的歐洲時尚網站、即將于下周上市的Zalando股票需求也非常強勁。
Rocket Internet是奧利弗·薩姆沃、亞歷山大·薩姆沃和馬克·薩姆沃(Oliver, Alexander and Marc Samwer)三兄弟于2007年創(chuàng)立,已經在100多個國家設立了電子商務網站和在線市場,提供從出租車到送餐等服務,2013年這些公司的營收達到10億美元。
Rocket Internet在非洲、拉丁美洲、俄羅斯和亞洲部分地區(qū),創(chuàng)造與亞馬遜和阿里巴巴分別在美國和中國一樣的成功。該公司首席執(zhí)行官奧利弗·薩姆沃表示:“我們認為,Rocket在參與新興市場互聯(lián)網商務的發(fā)展上有獨特的機會,通過我們的運營平臺,我們將成為明日的互聯(lián)網巨頭。”
Rocket Internet的上市將成為德國自10年前網絡泡沫破滅后最大一次科技IPO,同時也將使薩姆沃3兄弟一夜變成億萬富翁,他們持有Rocket Internet公司52.3%股份以及Zalando部分股票。已經成立新的9人監(jiān)事會的Rocket Internet稱,出價期將從9月24日開始至10月7日結束。
該公司計劃10月9日在法蘭克福證券交易所上市,IPO收益將用于推出新公司、為現(xiàn)有公司提供資金和加強在部分更老牌公司的持股。以前很少公布財務信息的Rocket Internet在招股說明書中稱,其最大的11個投資項目,包括俄羅斯時尚網站Lamoda和印度在線商店Jabong在2013年出現(xiàn)4.42億歐元凈虧損。
Rocket Internet從自己設立的公司中收取咨詢費獲得收入,2014年上半年該公司收入增長了43%至4700萬歐元,但由于費用上升,凈虧損達到1330萬歐元。Rocket Internet稱,下半年預計營收將繼續(xù)增長,EBITDA利潤會改善,但由于投資增長,其他頂級網站可能持平或惡化。
德國Berenberg銀行、摩根大通和摩根士丹利擔任此次IPO的聯(lián)合協(xié)調人,而美銀美林、花旗集團和瑞銀擔任聯(lián)合簿記管理人。(木秀林)
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