沒有太多意外，餓了么于8月底正式宣布收購百度外賣。

　　數(shù)據(jù)機構(gòu)Trustdata發(fā)布的《2017年上半年中國外賣行業(yè)發(fā)展分析報告》中可以看到，目前外賣行業(yè)的市場份額，美團外賣占到45.2%，餓了么市場份額為36.4%，而被收購的百度外賣，市場份額僅僅為6.3%。以此計算，餓了么并購百度外賣后份額為42.7%，差不多可以與美團外賣持平，至此餐飲外賣的格局，已見分曉。

　　不過下半場的外賣市場并不會就此平靜，新的玩家已經(jīng)入局，新一輪的戰(zhàn)斗才剛剛開始。

　　餐飲價值有限，快消品外賣市場成必爭之地

　　從2013年到今天，中國互聯(lián)網(wǎng)最大的風(fēng)口就是O2O，餐飲外賣這個領(lǐng)域，是少有的幾個跑通了的O2O模式之一，除了人口紅利之外，一度三分外賣市場的美團外賣、餓了么和百度外賣，很大程度上是基于BAT代理人之間對移動互聯(lián)網(wǎng)用戶紅利的爭奪。

　　事實上，對于移動互聯(lián)網(wǎng)來說，早期的餐飲外賣本是一個相對邊緣的賽道，由于巨頭的涌入，才讓這個市場的價值被重新看待。然而即便如此，餐飲外賣的問題也很明顯：客單價低、滲透率低，造成了其市場空間也相對有限。

　　以美團為例，美團和大眾點評合并后，目前擁有近 6 億用戶，移動端月活躍用戶超 1.5 億，全國覆蓋 2800 個市縣、有 450 萬商戶。從商戶數(shù)量和用戶數(shù)量來看，這個成績十分可觀，但同時存在的問題是商戶價值低，ARPU低。iiMediaResearch發(fā)布的《2016-2017中國在線餐飲外賣市場分析報告》顯示，中國在線訂餐市場2016年市場規(guī)模達到1662.4億元，2017年市場規(guī)模約為2045.6億元，增長率為23.1%，餐飲外賣市場的增長速度也在放緩。

　　換而言之，各大外賣平臺的“跑馬圈地”已經(jīng)完成，現(xiàn)在需要挖掘具有盈利潛力的優(yōu)質(zhì)資源，找到新的增長點。整個市場接近天花板的情況下，外賣平臺的思路一方面是從用戶存量著手，提升服務(wù)質(zhì)量，維持用戶群體。另一方面是正在積極拓展業(yè)務(wù)新的邊界，在傳統(tǒng)餐飲服務(wù)之外，接入商超、生鮮、藥物、鮮花等品類配送。

　　以餓了么為例，從去年8月開始，就推動商超、生鮮品類的發(fā)展，餓了么發(fā)布的2016年度數(shù)據(jù)中表明，餓了么平臺上的商超交易額同比增長高達11倍，商家數(shù)增長6倍，增速高于平臺整體。餓了么先和閃電購深度合作，推動1小時達的掌上便利店，在2016年底，又推出自主品牌的E點便利，飲料、乳品、酒類、零食等快消品已經(jīng)成為餓了么平臺上的暢銷品。

　　種種跡象表明，以餐飲配送為主要業(yè)務(wù)的外賣行業(yè)已經(jīng)完成了基礎(chǔ)建設(shè)，用戶消費習(xí)慣、即時配送的成熟，大規(guī)模滲透快速消費品市場的戰(zhàn)略機遇已經(jīng)來臨。

　　對于零售商來說，快消品是零售最大的品類，也是復(fù)購率很高的一個品類。餓了么創(chuàng)始人張旭豪一度稱這是一個30萬億的市場，可見這個市場的規(guī)模遠遠不是千億級別的餐飲外賣可以相比的。此外，在嚴(yán)格控制損耗率和高效物流周轉(zhuǎn)管理下，生鮮、鮮食這些特殊品類的毛利率更是可以達到一般商品無法達到的高度。

　　所以，商超零售市場，將是外賣平臺志在必得的戰(zhàn)略高地。

　　去年7月，美團外賣的母公司新美大集團宣布獲得華潤旗下華潤創(chuàng)業(yè)聯(lián)和基金戰(zhàn)略投資，而雙方合作的重心正是在外賣平臺探索“互聯(lián)網(wǎng)+零售”的新業(yè)態(tài)。華潤和新美大的戰(zhàn)略合作除資金支持外，華潤旗下的華潤萬家、蘇果超市、Tesco、OLE、Vango便利店以及太平洋咖啡、華潤堂等上萬家線下零售門店都先后入駐美團外賣。此外，美團還推出了松鼠便利店，親身殺入快消品市場。

　　而另一邊餓了么方面，已經(jīng)將以商超日用、生鮮零食為代表的快消品市場作為2017年的兩個戰(zhàn)略命題之一，為此在今年年初，餓了么還專門成立了新零售部門，并將餓了么的使命改為了“Make Everything 30min”，想要從單純的外賣平臺，變?yōu)樯罘?wù)平臺，同時也推出了自己的線上便利店品牌——E點便利。

　　京東到家入局 外賣市場格局再次三足鼎立

　　在今年年初，京東到家正式宣布關(guān)停了平臺上的到家服務(wù)業(yè)務(wù)。

　　京東到家的業(yè)務(wù)一度分為實物到家和服務(wù)到家，前者主要包括商超、生鮮、零食烘焙等品類;后者主要包括家政、保潔、推拿等品類，而這些服務(wù)相關(guān)的類目在京東到家的入口已經(jīng)全部關(guān)閉，剩下則是“超市生鮮”、“新鮮水果”、“零食烘焙”、“鮮花服務(wù)”、“醫(yī)藥健康”五大品類。

　　放棄需求弱、頻次低，無法帶來令人滿意轉(zhuǎn)化的上門服務(wù)市場，而將精力專注于易于標(biāo)準(zhǔn)化的終端零售市場，京東到家與餓了么、美團外賣的布局可謂殊途同歸。

　　作為京東打入O2O市場的最重要一環(huán)，新達達把京東到家的流量入口和即時配送隊伍整合后，形成了和美團、餓了么一樣的流量入口+配送的前端資源，屢屢面向?qū)嶓w零售和快消品牌發(fā)聲。目前京東到家覆蓋的城市已經(jīng)達到30個，而合作的永輝、沃爾瑪門店，月訂單屢屢破萬，給當(dāng)?shù)氐膶嶓w商超零售帶來的巨大壓力。

　　在北京民族園附近任意選取一個地標(biāo)，再打開三家外賣平臺的客戶端就可以看到，大潤發(fā)、鄰家、全時等知名連鎖零售品牌都已經(jīng)在這些平臺上線，除此之外，還有羅森、全家、7-11三大便利店巨頭也已經(jīng)入駐外賣平臺，閃電購也和世紀(jì)聯(lián)華、美宜佳、華潤蘇果合作，在各大外賣平臺發(fā)力。

　　圍繞實體零售資源的爭奪，京東到家必然要與美團和餓了么正面相對。相比百度，京東在零售領(lǐng)域的底氣更深厚，無論對于深入上游供應(yīng)鏈，還是對于線下資源的整合，經(jīng)驗都要豐富的多，這一次的競爭，勢必會更加勢均力敵。

　　外賣平臺再一次形成三足鼎立的格局，將給整個零售市場的帶來一次徹底的沖擊，對于線下的實體零售企業(yè)來說，應(yīng)該利用好外賣平臺的既有優(yōu)勢：如成熟的配送團隊、龐大的用戶群等，借機深化線上渠道、提高服務(wù)能力。

　　基于閃電購過去對線上便利店運營的經(jīng)驗認(rèn)為，深入整合實體門店的經(jīng)營及供應(yīng)鏈資源，才是決定外賣市場下半場的關(guān)鍵性因素，外賣平臺的巨大流量和對線上用戶運營和服務(wù)能力,結(jié)合實體零售豐富優(yōu)質(zhì)的商品以及強大的供應(yīng)鏈能力，會成為撬動巨大快消品零售市場的支點。

　　作者：閃電購新零售智庫，專注于探索實體零售線上化，提供深度前沿的零售行業(yè)分析、行業(yè)報告，不定期組織線下沙龍活動，分享新零售研究成果。

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