《2020-2021年東盟投資報告：在工業(yè)4.0時代投資》顯示，新冠疫情加速了東盟地區(qū)的數(shù)字化。預(yù)計到2025年，數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施（5G網(wǎng)絡(luò)、等）及工業(yè)化4.0技術(shù)將為東盟主要行業(yè)（農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)和制造業(yè)）帶來約1400~1500億美元額外收入，僅5G網(wǎng)絡(luò)就將貢獻40%~50%，其中制造業(yè)是主要獲益部門。

一、5G網(wǎng)絡(luò)

使用5G技術(shù)升級電信基礎(chǔ)設(shè)施為東盟國家?guī)硇峦顿Y機遇。傳統(tǒng)制造業(yè)、電子商務(wù)、云游戲、在線醫(yī)療、智慧城市領(lǐng)域獲益其中，將加速工業(yè)化4.0時代的到來。

（一）5G網(wǎng)絡(luò)投資

東盟國家對5G基礎(chǔ)設(shè)施投資需求巨大，預(yù)計2020—2025年間，平均資本支出約為每年140億美元。東盟信息通訊領(lǐng)域投資持續(xù)增長，例如，綠地投資項目規(guī)模將從2010—2014年年均26億美元增至2015—2019年年均33億美元，增幅達24%。隨著5G網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模推出，預(yù)計東盟在該領(lǐng)域的投資增長勢頭將維持至2025年。

（二）5G網(wǎng)絡(luò)與跨國企業(yè)

歐洲與亞洲電信跨國企業(yè)是東盟5G基礎(chǔ)設(shè)施的主要投資者，投資方式包括提供設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、技術(shù)解決方案和建設(shè)核心5G網(wǎng)絡(luò)等。瑞典愛立信、華為、芬蘭諾基亞和中興等全球主要電訊跨國公司紛紛與東盟國家諸多移動運營商在5G領(lǐng)域開展合作。區(qū)域電信公司也成為東盟5G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的重要投資者。例如馬來西亞Axiata在柬埔寨和印尼開展5G項目合作；新加坡Singtel通過與菲律賓全球電信公司合作，參與菲電信業(yè)務(wù)；印尼Telkomsel與泰國AIS合作在泰開展業(yè)務(wù)；越南Viettel參與老、柬、緬三國5G項目。

二、數(shù)據(jù)中心與云設(shè)施

近年來，東盟地區(qū)的數(shù)據(jù)中心和云服務(wù)投資迅速增加，其中數(shù)據(jù)中心40%以上是外資或合資企業(yè)。2020年，東盟數(shù)據(jù)中心數(shù)量超過295個，其中70%集中于新加坡、印尼和馬來西亞，占區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系（RCEP）成員國數(shù)據(jù)中心數(shù)量的23%。東盟已吸引諸多類別跨國數(shù)據(jù)中心投資者、運營商和技術(shù)提供商，參與數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)、提供批發(fā)和零售（協(xié)同定位）服務(wù)和云設(shè)施（如存儲、管理服務(wù)、數(shù)據(jù)分析和人工智能）。

東盟數(shù)據(jù)中心市場預(yù)計未來幾年將迎來大幅增長，從2019年約19億美元增長到2024年35億美元以上，年均復(fù)合增長率將達13%，超過北美的6.4%和亞太地區(qū)的12.2%。

文萊現(xiàn)有1個由意大利Elmec公司運營的數(shù)據(jù)中心和若干本地企業(yè)所有、美國Level 3通信公司運營的數(shù)據(jù)中心。

柬埔寨現(xiàn)有4個數(shù)據(jù)中心，其中1個由新加坡Sea Tel公司運營。

印尼數(shù)據(jù)中心數(shù)量在東盟國家僅次于新加坡，其中22個為外企所有。2020—2024年，印尼市場年均復(fù)合增長率預(yù)計達21.8%。2020年，印尼云服務(wù)供應(yīng)商已超68個，其中外國供應(yīng)商主要包括亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、阿里云、中國電信、谷歌云和美國微軟。

老撾互聯(lián)網(wǎng)普及率48%。2020年該國有1個數(shù)據(jù)中心，為外企所有。

馬來西亞有44個數(shù)據(jù)中心，其中27個為外企所有。2020年，該國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模5億美元，預(yù)計到2025年可超8億美元。該國約有80個云服務(wù)供應(yīng)商，其中許多為跨國公司。超大規(guī)模云服務(wù)需求增加、行業(yè)數(shù)字化程度提高以及政府對數(shù)字化的支持政策是該國數(shù)據(jù)中心和云服務(wù)增長的主要驅(qū)動力。中國華為、阿里巴巴、騰訊，日本NTT、日立，美國AWS、Zenlayer等跨國公司參與該國數(shù)據(jù)中心和云服務(wù)業(yè)務(wù)。

緬甸現(xiàn)有6個數(shù)據(jù)中心，主要為東盟企業(yè)所有。2020年該國有至少12個云服務(wù)供應(yīng)商，排名前五的公司份額占整個云行業(yè)64%，其中4個是外國供應(yīng)商，分屬卡塔爾Ooredoo、新加坡Campana、日本NTT和美國Zenlayer。

菲律賓現(xiàn)有28個數(shù)據(jù)中心，其中9個為外企所有。2019—2024年，該國數(shù)據(jù)中心市場年均復(fù)合增長率預(yù)計14.2%。信息通訊業(yè)務(wù)流程外包、電子商務(wù)和其他行業(yè)的強勁需求是該國數(shù)據(jù)中心投資的驅(qū)動力量。約850家注冊業(yè)務(wù)流程外包公司增加了對數(shù)據(jù)中心和云服務(wù)的需求。參與開發(fā)或擁有數(shù)據(jù)中心和云服務(wù)的跨國公司包括美國AWS、日本NTT、美國Zenlayer等。

新加坡是東盟增長最迅速的數(shù)據(jù)中心市場之一，現(xiàn)有100個數(shù)據(jù)中心，其中55個為外企所有。公共云服務(wù)投資預(yù)計由2018年15億美元增至2023年36億美元（占該國國內(nèi)生產(chǎn)總值0.4%），年均復(fù)合增長率20%。該國蓬勃發(fā)展的數(shù)字經(jīng)濟、作為許多跨國公司區(qū)域總部的地位以及政府部門對工業(yè)化4.0轉(zhuǎn)型的政策支持，正在吸引更多數(shù)據(jù)中心和云公司。主要外國投資者來自中國、歐洲、日本和美國。2020年，新加坡已有至少450個云服務(wù)供應(yīng)商，包括AWS、谷歌云、微軟Azure、IBM Cloud、Zoom、Zenlayer等，中國百度、華為、騰訊等也在該國擁有數(shù)據(jù)中心。

泰國數(shù)據(jù)中心和云市場處在新興階段，2020年該行業(yè)估值約10億美元。由于金融機構(gòu)、汽車行業(yè)、技術(shù)供應(yīng)商、初創(chuàng)企業(yè)和零售企業(yè)的需求不斷增加，以及企業(yè)在疫后復(fù)蘇中實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，該國數(shù)據(jù)中心市場在2019—2025年的年均復(fù)合增長率預(yù)計達26%。、人工智能、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等企業(yè)數(shù)字化措施以及政府對數(shù)字化政策的支持有望進一步推動增長。2020年，泰國至少有29個數(shù)字中心和53個云服務(wù)供應(yīng)商。大多數(shù)據(jù)中心為當?shù)仄髽I(yè)所有，而外企在云服務(wù)公司中占比較高，排名前五位的云服務(wù)供應(yīng)商中，有4家外國企業(yè)，分別為越南TeleData Center、新加坡StarHub、中國電信和中國香港Console Connect。

越南對數(shù)據(jù)中心的需求不斷增加。2019年該國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模7.28億美元，預(yù)計2025年將達16億美元，年均復(fù)合增長率14.6%。制造業(yè)快速增長、電子商務(wù)發(fā)展和5G網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模推出推升該國對數(shù)據(jù)中心的需求。該國云服務(wù)市場預(yù)計從2018年1.65億美元增至2024年2.91萬美元。該國數(shù)據(jù)中心超20家，前五大運營商主要為本地公司，占75%市場份額?？鐕臼窃圃O(shè)施發(fā)展的關(guān)鍵角色， 43家云服務(wù)供應(yīng)商的前五位均為跨國企業(yè)，分別為中國香港PCCW、澳大利亞Telstra、美國Cogent通訊、中國電信和印度Tata通訊，共占約30%市場份額。