10 月 29 日消息，全球缺芯危機(jī)爆發(fā)已經(jīng)延續(xù)了接近一年，但就最新調(diào)查來看，全球芯片短缺“遠(yuǎn)未結(jié)束”!隨著缺芯導(dǎo)致的延期時(shí)間不斷后延和帶來銷售損失，許多企業(yè)正面臨更多挑戰(zhàn)。

　　美國投資公司 Susquehanna Financial Group 的數(shù)據(jù)顯示，夏季芯片訂單的平均交付時(shí)間已經(jīng)延長至 19 周。截至 10 月，缺芯情況進(jìn)一步惡化，平均交付時(shí)間增加至 22 周。對(duì)于電源管理組件、用于汽車的微控制器等這些更加稀缺的芯片，交付時(shí)間還要更長。

　　就連站在消費(fèi)電子頂端的蘋果，也在今日凌晨剛剛結(jié)束的最新財(cái)報(bào)會(huì)議中，透露公司因缺芯而面臨更為嚴(yán)峻的供應(yīng)限制。

　　根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，目前，傳輸芯片、醫(yī)療芯片、汽車芯片，乃至電子煙等細(xì)分領(lǐng)域的缺芯問題均未解決。在最近的財(cái)報(bào)季，許多芯片廠商、電子元件分銷商、汽車和醫(yī)療設(shè)備等終端廠商及供應(yīng)鏈專家均表達(dá)出對(duì)缺芯問題的擔(dān)憂。

　　01.臺(tái)積電產(chǎn)能緊張 蘋果大多數(shù)產(chǎn)品受到限制

　　如今雖然此前美國得州暴風(fēng)雪和日本瑞薩電子火災(zāi)的影響漸漸平息，但是基板等組件的供應(yīng)短缺和東南亞新一輪疫情對(duì)封測行業(yè)的打擊，仍使得芯片供應(yīng)非常緊張。

　　對(duì)英特爾、臺(tái)積電這樣的芯片廠商來說，它們不僅產(chǎn)能緊張，供應(yīng)鏈也對(duì)其生產(chǎn)出貨造成了影響。

　　臺(tái)積電總裁魏哲家在本月中旬的電話會(huì)議上談道，臺(tái)積電預(yù)計(jì) 2021 年剩余時(shí)間和 2022 年的產(chǎn)能供應(yīng)仍將十分緊張。

　　在汽車芯片供應(yīng)上，盡管臺(tái)積電將會(huì)努力保障汽車芯片客戶的供應(yīng)，但其在汽車終端業(yè)務(wù)上的收入僅為 4%，無法解決當(dāng)前汽車行業(yè)的問題。魏哲家透露，汽車芯片供應(yīng)鏈遠(yuǎn)比其他人想象的復(fù)雜。

▲ 臺(tái)積電三季度營收組成

　　在上周，英特爾也舉行了財(cái)報(bào)電話會(huì)議，其首席執(zhí)行官帕特?基辛格稱：“相信我，如果我們不受行業(yè)中其他組件供應(yīng)鏈的限制，我們的出貨量會(huì)更多。”他此前曾預(yù)計(jì)缺芯問題將持續(xù)到 2023 年。

　　而在芯片流通環(huán)節(jié)，全球航運(yùn)的緊張問題也對(duì)芯片供應(yīng)造成了影響。根據(jù)埃森哲和全球半導(dǎo)體聯(lián)盟(Global Semiconductor Alliance)的一份報(bào)告，芯片的各個(gè)組件在變成成品之前需要經(jīng)過 2.5 萬英里(約合 4 萬公里)的航行。

　　專職尋找芯片供應(yīng)的英國電子零件分銷商 Princeps Electronics Ltd.發(fā)現(xiàn)缺芯問題嚴(yán)重，其運(yùn)營總監(jiān) Ian Walker 稱，一些試圖下新訂單的買家需要排隊(duì)到 2024 年才能夠獲得交貨，這讓他感覺行業(yè)正在“running out(耗盡)”。

　　如今，即使是像蘋果、特斯拉這樣擁有完整供應(yīng)鏈的公司也或多或少發(fā)現(xiàn)，在滿足客戶需求上面臨挑戰(zhàn)。蘋果此前曾透露其 iPad 和 Macbook 會(huì)因?yàn)樾酒瑔栴}而減少發(fā)行。最近，彭博社爆料，蘋果可能會(huì)因?yàn)槿毙驹?2021 年削減 1000 萬臺(tái) iPhone 13 的生產(chǎn)。

　　在幾小時(shí)前結(jié)束的蘋果財(cái)報(bào)會(huì)議上，蒂姆庫克證實(shí)了芯片供應(yīng)對(duì)其收入的影響，他提到蘋果大概出現(xiàn)了 60 億美元的供應(yīng)限制，影響了包括 iPhone、iPad、Mac 在內(nèi)的大多數(shù)產(chǎn)品，而本季度供應(yīng)鏈短缺的是主要原因就是芯片短缺。

　　02.交付時(shí)間已至 22 周 美國 GDP 預(yù)計(jì)因此減少 0.7%

　　在重重壓力下，芯片交付的時(shí)間攀升至 9-12 周的健康閾值以上。根據(jù) Susquehanna Financial Group 的數(shù)據(jù)，平均等待時(shí)間延長至 19 周。

　　截至 10 月，芯片行業(yè)的平均交付時(shí)間已經(jīng)延遲到 22 周，而電源管理組件的交付時(shí)間已經(jīng)達(dá)到 25 周，汽車行業(yè)需要的微控制器則需要 38 周的時(shí)間。

　　富國銀行投資研究所高級(jí)全球股票策略師 Scott Wren 在 6 個(gè)月前曾認(rèn)為，芯片短缺在 6 個(gè)月后的今天應(yīng)該開始逐漸緩解。

　　但現(xiàn)在他預(yù)計(jì)，芯片短缺可能會(huì)持續(xù)到 2023 年。由于芯片供應(yīng)對(duì)消費(fèi)品的限制，富國銀行投資研究所最近將對(duì)美國 GDP 的增長率從 7% 下調(diào)至 6.3%。Scott Wren 說：“這比我們最初想象的要長得多。”

▲ 芯片交付時(shí)間變化

　　這樣的情況也對(duì)多個(gè)行業(yè)造成了打擊，缺芯影響正從最初的汽車和家用電器行業(yè)，蔓延到醫(yī)療設(shè)備、智能手機(jī)、攝像頭，甚至電子煙等多個(gè)領(lǐng)域。市場調(diào)研公司 Counterpoint Research 的數(shù)據(jù)顯示，由于芯片問題，智能手機(jī)行業(yè)同比增長僅為 6%，只有今年早些時(shí)候預(yù)測的一半。

　　汽車行業(yè)師最早凸顯缺芯問題的行業(yè)，雖然臺(tái)積電等廠商都表示增加了汽車芯片產(chǎn)能，但各個(gè)廠商一直在報(bào)告各類缺芯問題。

　　本周三，通用汽車和福特汽車均發(fā)布財(cái)報(bào)稱，由于芯片短缺影響了其工廠生產(chǎn)，兩家公司的第三季度利潤急劇下降。通用汽車和福特汽車都預(yù)計(jì)，明年半導(dǎo)體短缺的形勢將逐漸緩和。

　　上周，電子煙的供應(yīng)商 Philip Morris International Inc.估計(jì)，因?yàn)樾酒?yīng)問題，其本季度加熱煙棒的銷售比預(yù)計(jì)的減少了數(shù)十萬個(gè)，這一數(shù)字在今年下半年可能會(huì)達(dá)到 150 萬。

　　其首席財(cái)務(wù)官 Emmanuel Babeau 稱，雖然情況可能會(huì)在 2022 年上半年有所改善，但也有可能持續(xù)到 2023 年。“我必須承認(rèn)，在那個(gè)階段，沒有什么是完全清楚的。”他說。

　　而對(duì)于醫(yī)療行業(yè)，醫(yī)療設(shè)備公司和行業(yè)協(xié)會(huì)也都發(fā)出了警告。受全美最大的全球最大的醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì) AdvaMed 委托，德勤公司對(duì)醫(yī)療芯片供應(yīng)情況展開了調(diào)查，而研究發(fā)現(xiàn)所有接受采訪的醫(yī)療設(shè)備供應(yīng)商都經(jīng)歷過缺芯問題。

▲ 德勤公司對(duì)醫(yī)療設(shè)備公司的缺芯調(diào)查

　　醫(yī)療設(shè)備供應(yīng)商皇家飛利浦公司(Royal Philips NV)首席執(zhí)行官弗蘭斯?范霍滕(Frans van Houten)在最近的財(cái)報(bào)會(huì)議中談道，該公司今年第三季度的銷售額下降了 1.5 億歐元(約合 11 億人民幣)，并因此下調(diào)了今年全年的銷售額和利潤增長預(yù)期。

　　美國電力監(jiān)控公司 PowerX 的 CEO Manuel Schoenfeld 在今年 5 月下單采購了用于公共監(jiān)控的傳輸芯片。最初，他被告知芯片將會(huì)在夏天交付，隨后交付時(shí)間改為秋天、冬天，現(xiàn)在其芯片預(yù)計(jì)要到 2022 年 5 月才能收到。他說：“這還遠(yuǎn)未結(jié)束。”

　　為了獲得組件供應(yīng)，PowerX 為其短缺的設(shè)備訂單花費(fèi)了數(shù)百萬美元，該價(jià)格是往常的五倍。但 Manuel Schoenfeld 透露，其芯片制造商未能實(shí)現(xiàn) 2 萬顆芯片的發(fā)貨，因?yàn)楣S已經(jīng)燒毀了。他補(bǔ)充說：“我們已經(jīng)擔(dān)心芯片耗盡時(shí)會(huì)發(fā)生什么。”

　　供應(yīng)鏈咨詢公司 Seraph 創(chuàng)始人 Ambrose Conroy 說：“沒有人預(yù)料到它會(huì)像現(xiàn)在這樣具有挑戰(zhàn)性。”

　　03.真實(shí)需求成謎 供不應(yīng)求或沖擊半導(dǎo)體供應(yīng)鏈

　　在缺芯潮下，各個(gè)廠商都開始增加自身庫存儲(chǔ)備。行業(yè)專家指出，因?yàn)椴少徯酒拖癫势币粯?，廠商為了保證到貨，開始過度采購，進(jìn)一步加劇了供應(yīng)緊張。

　　專門研究半導(dǎo)體和供應(yīng)鏈的哈佛商學(xué)院管理學(xué)教授 Willy Shih 說：“人們購買了大量零件以防萬一，這加劇了短缺。”

　　因?yàn)楫a(chǎn)能吃緊和長期需求增加，臺(tái)積電、三星、英特爾、格芯等各個(gè)芯片制造商投入數(shù)十億美元甚至數(shù)百億美元，開始建廠擴(kuò)產(chǎn)。

　　但這也引發(fā)了很多行業(yè)分析師的擔(dān)憂。因?yàn)榫A廠從開工到投產(chǎn)往往需要 2-3 年，如果在當(dāng)前增加庫存和過度采購之下，沒有那么多的芯片需求，這將導(dǎo)致芯片產(chǎn)能供過于求，引發(fā)行業(yè)動(dòng)蕩。而這在歷史上已經(jīng)發(fā)生過幾次，導(dǎo)致了很多公司的并購、重組，乃至整個(gè)行業(yè)的洗牌。

▲ 臺(tái)積電在美國亞利桑那州建廠

　　04.結(jié)語：供應(yīng)鏈情況復(fù)雜 芯片供應(yīng)仍將影響行業(yè)發(fā)展

　　當(dāng)下，疫情中的全球供應(yīng)鏈仍存在很多問題。為了應(yīng)對(duì)缺芯，供應(yīng)鏈中的廠商開始過度采購和增加庫存。這很大程度上掩蓋了行業(yè)中真實(shí)的產(chǎn)能需求，即使是對(duì)于臺(tái)積電這樣的巨頭來說，也很難理清整個(gè)供應(yīng)鏈的需求情況。

　　于是，一方面，多個(gè)領(lǐng)域的芯片供應(yīng)問題仍在持續(xù)，廠商仍在緊張地增加庫存，呼吁芯片制造商提供更多產(chǎn)能;另一方面，不少業(yè)內(nèi)人士評(píng)估，當(dāng)前芯片產(chǎn)能已經(jīng)可以滿足需求，如果盲目追求擴(kuò)產(chǎn)，整個(gè)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈將面臨危機(jī)。

　　為此，臺(tái)積電、三星、格芯等芯片制造商開始提升晶圓代工價(jià)格，以期減少過度采購，維持自身利益。但這也增加了很多中小廠商的負(fù)擔(dān)。在短期內(nèi)，芯片供應(yīng)問題可能仍將是汽車、醫(yī)療、消費(fèi)電子等領(lǐng)域廠商需要面對(duì)的挑戰(zhàn)。

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