10 月 29 日消息，全球缺芯危機爆發(fā)已經延續(xù)了接近一年，但就最新調查來看，全球芯片短缺“遠未結束”!隨著缺芯導致的延期時間不斷后延和帶來銷售損失，許多企業(yè)正面臨更多挑戰(zhàn)。

　　美國投資公司 Susquehanna Financial Group 的數(shù)據(jù)顯示，夏季芯片訂單的平均交付時間已經延長至 19 周。截至 10 月，缺芯情況進一步惡化，平均交付時間增加至 22 周。對于電源管理組件、用于汽車的微控制器等這些更加稀缺的芯片，交付時間還要更長。

　　就連站在消費電子頂端的蘋果，也在今日凌晨剛剛結束的最新財報會議中，透露公司因缺芯而面臨更為嚴峻的供應限制。

　　根據(jù)最新統(tǒng)計，目前，傳輸芯片、醫(yī)療芯片、汽車芯片，乃至電子煙等細分領域的缺芯問題均未解決。在最近的財報季，許多芯片廠商、電子元件分銷商、汽車和醫(yī)療設備等終端廠商及供應鏈專家均表達出對缺芯問題的擔憂。

　　01.臺積電產能緊張 蘋果大多數(shù)產品受到限制

　　如今雖然此前美國得州暴風雪和日本瑞薩電子火災的影響漸漸平息，但是基板等組件的供應短缺和東南亞新一輪疫情對封測行業(yè)的打擊，仍使得芯片供應非常緊張。

　　對英特爾、臺積電這樣的芯片廠商來說，它們不僅產能緊張，供應鏈也對其生產出貨造成了影響。

　　臺積電總裁魏哲家在本月中旬的電話會議上談道，臺積電預計 2021 年剩余時間和 2022 年的產能供應仍將十分緊張。

　　在汽車芯片供應上，盡管臺積電將會努力保障汽車芯片客戶的供應，但其在汽車終端業(yè)務上的收入僅為 4%，無法解決當前汽車行業(yè)的問題。魏哲家透露，汽車芯片供應鏈遠比其他人想象的復雜。

▲ 臺積電三季度營收組成

　　在上周，英特爾也舉行了財報電話會議，其首席執(zhí)行官帕特?基辛格稱：“相信我，如果我們不受行業(yè)中其他組件供應鏈的限制，我們的出貨量會更多。”他此前曾預計缺芯問題將持續(xù)到 2023 年。

　　而在芯片流通環(huán)節(jié)，全球航運的緊張問題也對芯片供應造成了影響。根據(jù)埃森哲和全球半導體聯(lián)盟(Global Semiconductor Alliance)的一份報告，芯片的各個組件在變成成品之前需要經過 2.5 萬英里(約合 4 萬公里)的航行。

　　專職尋找芯片供應的英國電子零件分銷商 Princeps Electronics Ltd.發(fā)現(xiàn)缺芯問題嚴重，其運營總監(jiān) Ian Walker 稱，一些試圖下新訂單的買家需要排隊到 2024 年才能夠獲得交貨，這讓他感覺行業(yè)正在“running out(耗盡)”。

　　如今，即使是像蘋果、特斯拉這樣擁有完整供應鏈的公司也或多或少發(fā)現(xiàn)，在滿足客戶需求上面臨挑戰(zhàn)。蘋果此前曾透露其 iPad 和 Macbook 會因為芯片問題而減少發(fā)行。最近，彭博社爆料，蘋果可能會因為缺芯在 2021 年削減 1000 萬臺 iPhone 13 的生產。

　　在幾小時前結束的蘋果財報會議上，蒂姆庫克證實了芯片供應對其收入的影響，他提到蘋果大概出現(xiàn)了 60 億美元的供應限制，影響了包括 iPhone、iPad、Mac 在內的大多數(shù)產品，而本季度供應鏈短缺的是主要原因就是芯片短缺。

　　02.交付時間已至 22 周 美國 GDP 預計因此減少 0.7%

　　在重重壓力下，芯片交付的時間攀升至 9-12 周的健康閾值以上。根據(jù) Susquehanna Financial Group 的數(shù)據(jù)，平均等待時間延長至 19 周。

　　截至 10 月，芯片行業(yè)的平均交付時間已經延遲到 22 周，而電源管理組件的交付時間已經達到 25 周，汽車行業(yè)需要的微控制器則需要 38 周的時間。

　　富國銀行投資研究所高級全球股票策略師 Scott Wren 在 6 個月前曾認為，芯片短缺在 6 個月后的今天應該開始逐漸緩解。

　　但現(xiàn)在他預計，芯片短缺可能會持續(xù)到 2023 年。由于芯片供應對消費品的限制，富國銀行投資研究所最近將對美國 GDP 的增長率從 7% 下調至 6.3%。Scott Wren 說：“這比我們最初想象的要長得多。”

▲ 芯片交付時間變化

　　這樣的情況也對多個行業(yè)造成了打擊，缺芯影響正從最初的汽車和家用電器行業(yè)，蔓延到醫(yī)療設備、智能手機、攝像頭，甚至電子煙等多個領域。市場調研公司 Counterpoint Research 的數(shù)據(jù)顯示，由于芯片問題，智能手機行業(yè)同比增長僅為 6%，只有今年早些時候預測的一半。

　　汽車行業(yè)師最早凸顯缺芯問題的行業(yè)，雖然臺積電等廠商都表示增加了汽車芯片產能，但各個廠商一直在報告各類缺芯問題。

　　本周三，通用汽車和福特汽車均發(fā)布財報稱，由于芯片短缺影響了其工廠生產，兩家公司的第三季度利潤急劇下降。通用汽車和福特汽車都預計，明年半導體短缺的形勢將逐漸緩和。

　　上周，電子煙的供應商 Philip Morris International Inc.估計，因為芯片供應問題，其本季度加熱煙棒的銷售比預計的減少了數(shù)十萬個，這一數(shù)字在今年下半年可能會達到 150 萬。

　　其首席財務官 Emmanuel Babeau 稱，雖然情況可能會在 2022 年上半年有所改善，但也有可能持續(xù)到 2023 年。“我必須承認，在那個階段，沒有什么是完全清楚的。”他說。

　　而對于醫(yī)療行業(yè)，醫(yī)療設備公司和行業(yè)協(xié)會也都發(fā)出了警告。受全美最大的全球最大的醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會 AdvaMed 委托，德勤公司對醫(yī)療芯片供應情況展開了調查，而研究發(fā)現(xiàn)所有接受采訪的醫(yī)療設備供應商都經歷過缺芯問題。

▲ 德勤公司對醫(yī)療設備公司的缺芯調查

　　醫(yī)療設備供應商皇家飛利浦公司(Royal Philips NV)首席執(zhí)行官弗蘭斯?范霍滕(Frans van Houten)在最近的財報會議中談道，該公司今年第三季度的銷售額下降了 1.5 億歐元(約合 11 億人民幣)，并因此下調了今年全年的銷售額和利潤增長預期。

　　美國電力監(jiān)控公司 PowerX 的 CEO Manuel Schoenfeld 在今年 5 月下單采購了用于公共監(jiān)控的傳輸芯片。最初，他被告知芯片將會在夏天交付，隨后交付時間改為秋天、冬天，現(xiàn)在其芯片預計要到 2022 年 5 月才能收到。他說：“這還遠未結束。”

　　為了獲得組件供應，PowerX 為其短缺的設備訂單花費了數(shù)百萬美元，該價格是往常的五倍。但 Manuel Schoenfeld 透露，其芯片制造商未能實現(xiàn) 2 萬顆芯片的發(fā)貨，因為工廠已經燒毀了。他補充說：“我們已經擔心芯片耗盡時會發(fā)生什么。”

　　供應鏈咨詢公司 Seraph 創(chuàng)始人 Ambrose Conroy 說：“沒有人預料到它會像現(xiàn)在這樣具有挑戰(zhàn)性。”

　　03.真實需求成謎 供不應求或沖擊半導體供應鏈

　　在缺芯潮下，各個廠商都開始增加自身庫存儲備。行業(yè)專家指出，因為采購芯片就像彩票一樣，廠商為了保證到貨，開始過度采購，進一步加劇了供應緊張。

　　專門研究半導體和供應鏈的哈佛商學院管理學教授 Willy Shih 說：“人們購買了大量零件以防萬一，這加劇了短缺。”

　　因為產能吃緊和長期需求增加，臺積電、三星、英特爾、格芯等各個芯片制造商投入數(shù)十億美元甚至數(shù)百億美元，開始建廠擴產。

　　但這也引發(fā)了很多行業(yè)分析師的擔憂。因為晶圓廠從開工到投產往往需要 2-3 年，如果在當前增加庫存和過度采購之下，沒有那么多的芯片需求，這將導致芯片產能供過于求，引發(fā)行業(yè)動蕩。而這在歷史上已經發(fā)生過幾次，導致了很多公司的并購、重組，乃至整個行業(yè)的洗牌。

▲ 臺積電在美國亞利桑那州建廠

　　04.結語：供應鏈情況復雜 芯片供應仍將影響行業(yè)發(fā)展

　　當下，疫情中的全球供應鏈仍存在很多問題。為了應對缺芯，供應鏈中的廠商開始過度采購和增加庫存。這很大程度上掩蓋了行業(yè)中真實的產能需求，即使是對于臺積電這樣的巨頭來說，也很難理清整個供應鏈的需求情況。

　　于是，一方面，多個領域的芯片供應問題仍在持續(xù)，廠商仍在緊張地增加庫存，呼吁芯片制造商提供更多產能;另一方面，不少業(yè)內人士評估，當前芯片產能已經可以滿足需求，如果盲目追求擴產，整個半導體供應鏈將面臨危機。

　　為此，臺積電、三星、格芯等芯片制造商開始提升晶圓代工價格，以期減少過度采購，維持自身利益。但這也增加了很多中小廠商的負擔。在短期內，芯片供應問題可能仍將是汽車、醫(yī)療、消費電子等領域廠商需要面對的挑戰(zhàn)。

特別提醒：本網(wǎng)信息來自于互聯(lián)網(wǎng)，目的在于傳遞更多信息，并不代表本網(wǎng)贊同其觀點。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本站證實，對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾，并請自行核實相關內容。本站不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。如若本網(wǎng)有任何內容侵犯您的權益，請及時聯(lián)系我們，本站將會在24小時內處理完畢。