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      機構(gòu):三星或聯(lián)手聯(lián)電對臺積電造成沖擊,代工格局到 2025 年保持穩(wěn)定

        據(jù)調(diào)研機構(gòu) DIGITIMES Research 統(tǒng)計,2021 年的全球代工市場,臺積電市場份額為 59.5%,在 7/5nm 細分市場幾乎完全占據(jù)主導(dǎo)地位。三星排名第二,非存儲業(yè)務(wù)收入約占臺積電總收入的三分之一,而代工業(yè)務(wù)僅占臺積電總收入的 14.5%。

      機構(gòu):三星或聯(lián)手聯(lián)電對臺積電造成沖擊,代工格局到 2025 年保持穩(wěn)定

        報告顯示,全球 top10 代工廠排名由高至低分別為:臺積電、三星、聯(lián)電、格芯、中芯國際、華虹、力積電、Tower、世界先進以及東部高科,除了 Tower 與世界先進排名調(diào)換外,其余廠商排名與 2020 年相同,排名前 5 位的市場份額占比接近 90%。

      機構(gòu):三星或聯(lián)手聯(lián)電對臺積電造成沖擊,代工格局到 2025 年保持穩(wěn)定

        DIGITIMES Research 指出,三星或許想要超越臺積電,但其非存儲業(yè)務(wù)部門負擔(dān)不起巨額的資本支出或研發(fā)費用,而臺積電 2022 年資本支出預(yù)計將超過 400 億美元。因此,三星不會分拆晶圓代工業(yè)務(wù)。在某種程度上,三星可能會在節(jié)點升級方面擊敗臺積電,或者贏得一兩個客戶,但總體而言,幾乎無法對臺積電的全球領(lǐng)導(dǎo)地位構(gòu)成重大威脅。

        由此判斷,三星最有可能的運作模式是與戰(zhàn)略伙伴的縱向或 / 和橫向整合。三星可能會與聯(lián)電合作,甚至提前付費以確保生產(chǎn)能力。三星不僅關(guān)注 CIS 相關(guān)的合同業(yè)務(wù),并且已經(jīng)進入了聯(lián)電的前 5 名客戶,預(yù)計將進入前 3 名。三星與聯(lián)電在 28nm 領(lǐng)域的合作,使三星能夠集中精力開發(fā)先進工藝。

        聯(lián)電在中國臺灣也有與臺積電類似的生態(tài)系統(tǒng)支持。政府的激勵措施并不偏袒臺積電。如果聯(lián)電想出一些策略,比如從臺積電挖角年輕人才,可能會對臺積電構(gòu)成新的威脅。

        另外,雖然有傳言稱臺積電正在為英特爾量身定制 3nm 工藝,但英特爾和聯(lián)電仍有可能進行合作。由于聯(lián)電已宣布不再開發(fā) 7nm 以下的更先進工藝,因此在技術(shù)發(fā)展方面不會對英特爾或三星構(gòu)成威脅,而是在業(yè)務(wù)部署方面產(chǎn)生合作的機會。

        報告進一步指出,排名在聯(lián)電之后的玩家基本不會對領(lǐng)先者造成威脅。在地緣政治緊張的情況下,二線代工廠沒有資格參與頂級代工廠的全球競爭。晶圓代工行業(yè)的產(chǎn)業(yè)秩序和分工模式將在 2022-2025 年保持相當(dāng)穩(wěn)定。

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