
作者:藍(lán)鯨TMT 于晗
中國(guó)移動(dòng)支付全球化步伐加快,以支付寶、財(cái)付通為代表的中國(guó)支付企業(yè),近年來(lái)逐步拓展海外業(yè)務(wù)。人民日?qǐng)?bào)撰文稱(chēng),中國(guó)支付行業(yè)一“碼”當(dāng)先,正在走向世界。
根據(jù)易觀統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),中國(guó)移動(dòng)支付的整體交易規(guī)模已經(jīng)由2013年的1.3萬(wàn)億元快速增長(zhǎng)到2017年的超過(guò)109萬(wàn)億元,行業(yè)整體增速連續(xù)4年超過(guò)100%。
一方面,隨著境外游的持續(xù)火熱,帶動(dòng)了跨境支付行業(yè)的海外拓張。境外游客、留學(xué)生群體走出去也讓移動(dòng)支付有了更多向外延伸的機(jī)會(huì)。數(shù)據(jù)顯示,2017年,中國(guó)游客在出境游上花費(fèi)為2577億美元,同年中國(guó)游客出境游超過(guò)1.3億人次,在海外支出1150億美元,中國(guó)由此成為全球最大的出境游來(lái)源地。
另外,得益于跨境電商熱潮,快速增長(zhǎng)的跨境交易規(guī)模為第三方支付帶來(lái)巨大商機(jī)。據(jù)電子商務(wù)研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2018上半年中國(guó)跨境電商交易規(guī)模達(dá)到4.5萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)25%。而數(shù)據(jù)顯示,到2020年我國(guó)跨境電商交易額將達(dá)到12萬(wàn)億元,而服務(wù)于如此大體量電商交易的正是提供解決方案的第三方支付企業(yè)。
而移動(dòng)支付的大部市場(chǎng)份額,顯而易見(jiàn)已被支付寶、微信支付所攻占??缇辰灰资袌?chǎng),無(wú)論C端還是B端,均可覓得國(guó)內(nèi)支付企業(yè)的身影。
布局境外支付,巨頭開(kāi)啟搶灘登陸戰(zhàn)
易觀金融中心資深分析師王蓬勃向藍(lán)鯨TMT分析,長(zhǎng)期以來(lái),境外的支付費(fèi)率明顯高于國(guó)內(nèi),國(guó)內(nèi)支付市場(chǎng)在兩大支付巨頭的主導(dǎo)下,費(fèi)率持續(xù)走低,目前正常水平在0.38%-0.6%,而部分支付公司為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額甚至做到零費(fèi)率。相比之下,常見(jiàn)的費(fèi)率水平在 3%左右,僅僅通過(guò)提供支付服務(wù),盈利空間就十分可觀。
蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融研究中心主任薛洪言認(rèn)為,“我國(guó)經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域開(kāi)放度逐步加大,國(guó)內(nèi)外經(jīng)常賬戶(hù)往來(lái)日益增多,國(guó)內(nèi)企業(yè)和個(gè)人加速‘走出去’,客觀上為跨境支付業(yè)務(wù)提供了廣闊市場(chǎng)空間。從行業(yè)層面看,隨著國(guó)內(nèi)移動(dòng)支付滲透率趨于飽和,以及市場(chǎng)格局固化,拓展跨境業(yè)務(wù)也被不少支付機(jī)構(gòu)視作新的增長(zhǎng)來(lái)源。”
此外,長(zhǎng)期以來(lái),互聯(lián)網(wǎng)背景的支付巨頭將支付作為打通生態(tài)圈的必要手段,支付作為商業(yè)的閉環(huán)和用戶(hù)金融行為的第一入口,積累用戶(hù)的同時(shí)為未來(lái)的全方位增值服務(wù)奠定基礎(chǔ)。王蓬勃認(rèn)為,“基于生態(tài)體系的考量”也是支付寶、財(cái)付通等巨頭支付機(jī)構(gòu)搶奪跨境支付場(chǎng)景的重要因素,畢竟支付端口的流量,某種程度上,決定著上下游業(yè)務(wù)的覆蓋范圍。
因此,無(wú)論是支付寶、財(cái)付通,還是其它第三方支付企業(yè),對(duì)布局出海均不遺余力。兩大支付巨頭已先后進(jìn)入東南亞、非洲市場(chǎng),近一兩年,支付寶與微信支付已經(jīng)在歐美市場(chǎng)開(kāi)始搶灘登陸。二者在海外也大打營(yíng)銷(xiāo)牌,折扣、免單、退稅優(yōu)惠,不斷加大投入。
根據(jù)最新數(shù)據(jù),支付寶的境外線下支付目前已經(jīng)覆蓋超過(guò)40個(gè)國(guó)家和地區(qū),接入了包括吃喝玩樂(lè)、交通出行等領(lǐng)域,數(shù)十萬(wàn)家海外各類(lèi)商戶(hù)門(mén)店。據(jù)統(tǒng)計(jì),在海外,支付寶已經(jīng)服務(wù)到全球8.7億活躍用戶(hù)。此外,螞蟻金服已經(jīng)在“一帶一路”沿線9個(gè)國(guó)家和地區(qū)打造出本地版支付寶,包括印度、泰國(guó)、菲律賓、印尼、韓國(guó)、馬來(lái)西亞、巴基斯坦、孟加拉、中國(guó)香港等。
微信支付則緊隨其后。財(cái)付通方面透露,微信支付目前覆蓋全球40多個(gè)國(guó)家和地區(qū),支持13種貨幣支付,有8億用戶(hù)綁定自己的銀行卡賬戶(hù),目前在全球范圍擁有大約10億的用戶(hù)。
二者在退稅服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)上尤其激烈。目前支付寶在全球20個(gè)國(guó)家的80家機(jī)場(chǎng)可進(jìn)行實(shí)時(shí)退稅,其中包括歐洲70多個(gè)主流機(jī)場(chǎng)以及亞洲四個(gè)機(jī)場(chǎng)的支持。而財(cái)付通推出了基于微信小程序的境外實(shí)時(shí)退稅服務(wù)——“騰訊退稅通”。截至2018年上半年,騰訊退稅通已覆蓋韓國(guó)、德國(guó)、芬蘭等26個(gè)國(guó)家和地區(qū),并支持在全球77個(gè)機(jī)場(chǎng)實(shí)時(shí)退稅。
而看上這塊蛋糕的,除了AT,還有百度與京東等互聯(lián)網(wǎng)大公司。據(jù)報(bào)道,百度錢(qián)包和京東金融等目前也開(kāi)始入局海外支付市場(chǎng)。7月末,百度宣布與Paypal達(dá)成戰(zhàn)略協(xié)議,二者的合作目標(biāo)是在中國(guó)消費(fèi)者和境外在線企業(yè)之間進(jìn)行跨境支付,百度的支付平臺(tái)百度錢(qián)包將吸引全球更多商戶(hù)接入。但目前來(lái)看,支付寶和財(cái)付通(微信支付)作為跨境支付的主要玩家勢(shì)頭最為猛烈。
本地化艱難,境外合作探生機(jī)
盡管支付企業(yè)在海外布局的腳步未曾停歇,但可以看到,支付機(jī)構(gòu)“出?!币裁媾R著諸多挑戰(zhàn)。最值得注意的是,大多數(shù)支付機(jī)構(gòu)在跨境市場(chǎng)服務(wù)的,仍然還是中國(guó)用戶(hù)。
易觀金融中心資深分析師王蓬勃表示,由于不同國(guó)家的金融市場(chǎng)成熟度不同,歐美國(guó)家金融市場(chǎng)成熟度較高,國(guó)內(nèi)支付機(jī)構(gòu)面臨巨大競(jìng)爭(zhēng)壓力,尤其成熟市場(chǎng)培育出的用戶(hù)黏性更大,也在一定程度上加大國(guó)內(nèi)支付機(jī)構(gòu)在海外運(yùn)營(yíng)的難度。此外,防范欺詐和洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)也是必須考慮的問(wèn)題。
因此,許多支付公司通過(guò)在當(dāng)?shù)刈?cè)公司申請(qǐng)當(dāng)?shù)亟鹑谥Ц杜普?,?lái)實(shí)現(xiàn)全球賣(mài)全球買(mǎi)的合規(guī)資金鏈路。以微信支付為例,除了中國(guó)大陸,微信支付目前只在中國(guó)香港和馬來(lái)西亞通過(guò)獲得本地牌照從而有提供本地?cái)?shù)字錢(qián)包服務(wù)。
連連支付是走本地牌照路徑的典型。連連支付方面透露,他們一直在“下大力氣”進(jìn)行本地化牌照申請(qǐng),在國(guó)內(nèi)有跨境支付業(yè)務(wù)試點(diǎn),在境外則獲得了美國(guó)、英國(guó)、香港等地支付牌照。但即使拿到多個(gè)牌照,連連支付目前也只聚焦收結(jié)匯業(yè)務(wù),如跨境收款,以及為電商平臺(tái)搭建支付系統(tǒng),但連連支付始終沒(méi)有拓展到利潤(rùn)更高的C端消費(fèi)支付領(lǐng)域。
此前在獲得馬來(lái)西亞支付牌照時(shí),騰訊董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官馬化騰表示:“這其實(shí)是很難申請(qǐng)的。拿到牌照之后,我們也發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)睾芏嗷A(chǔ)設(shè)施還有待建設(shè),有些銀行無(wú)法提供接口。如果實(shí)現(xiàn)不了互聯(lián)互通,很多進(jìn)展無(wú)法進(jìn)一步推動(dòng)。我們已經(jīng)意識(shí)到這方面的重要性,也在推動(dòng)各個(gè)銀行間的技術(shù)改造。”表決心的背后,難掩困難重重。
“入局海外支付市場(chǎng)的一大困難還在于,國(guó)外已有非常固定的金融支付體系和消費(fèi)習(xí)慣”,一位不具名的行業(yè)人士稱(chēng),海外很多國(guó)家既有的支付體系較為健全,信用卡支付的消費(fèi)方式和文化已經(jīng)根深蒂固。以歐美國(guó)家為例,沒(méi)有銀行或卡組織愿意承擔(dān)大量的儲(chǔ)蓄賬戶(hù)網(wǎng)絡(luò)安全柜面認(rèn)證服務(wù),以及為第三方平臺(tái)轉(zhuǎn)賬結(jié)算,這種給他人做嫁衣的業(yè)務(wù),網(wǎng)絡(luò)支付也就只能依附在信用卡支付體系下。比如,Visa或者M(jìn)aster等外卡組織也有各種方式的網(wǎng)絡(luò)驗(yàn)證功能,但一般主要用于信用卡,且沒(méi)有統(tǒng)籌規(guī)劃而無(wú)法統(tǒng)一整合分散的各國(guó)市場(chǎng)。
上述人士表示,即使ApplePay也是建構(gòu)在信用卡體系之下的創(chuàng)新,況且海外已經(jīng)有成熟的信用支付系統(tǒng),讓他們改變已有的支付習(xí)慣和便利很難,與當(dāng)?shù)嘏普諜C(jī)構(gòu)合作是目前較為可行的切入方式。
以美國(guó)為例,想在美國(guó)開(kāi)展移動(dòng)支付業(yè)務(wù),需要在美國(guó)31個(gè)州分別申請(qǐng)牌照,因?yàn)橐m應(yīng)每一個(gè)州當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī),而且美國(guó)信用卡高度發(fā)達(dá)。為此,微信支付就采用跟本土機(jī)構(gòu)合作的方式。2017年5月,微信支付宣布攜手CITCON進(jìn)軍美國(guó),但主要仍然針對(duì)赴美中國(guó)游客。
支付寶跨境支付的策略則是技術(shù)復(fù)制加牌照合作,以此迅速實(shí)現(xiàn)對(duì)海外市場(chǎng)的擴(kuò)張。以印度版支付寶Paytm為例,通過(guò)“技術(shù)出海+當(dāng)?shù)睾献骰锇椤蹦J剑鶕?jù)印度當(dāng)?shù)叵M(fèi)和支付習(xí)慣改造支付工具,目前Paytm用戶(hù)量從3年前的3000萬(wàn)提升到了3億用戶(hù)。此外,支付寶與微信支付也不斷通過(guò)海外并購(gòu)和入股來(lái)實(shí)現(xiàn)間接地本地化布局。
B端支付機(jī)構(gòu)也紛紛選擇了與境外支付機(jī)構(gòu)公司合作的策略。易寶支付方面向記者表示,由于缺少牌照,易寶支付目前主要是與海外受政府監(jiān)管的持牌的銀行或金融機(jī)構(gòu)合作,適應(yīng)當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)和監(jiān)管要求進(jìn)行海外支付業(yè)務(wù)的拓展,完成資金合規(guī)的清算與結(jié)算。
寶付工作人員向記者表示,寶付跨境布局全球戰(zhàn)略主要通過(guò)與海外支付公司擬定合作計(jì)劃幫助中國(guó)客戶(hù)走出去,主要將在美國(guó)及日本兩大目標(biāo)市場(chǎng)開(kāi)展跨境支付業(yè)務(wù)。
支付百科評(píng)論員寇向濤告訴記者,“長(zhǎng)期來(lái)看,移動(dòng)支付大勢(shì)所趨,隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,未來(lái)支付必將打通線上線下。在互聯(lián)互通的場(chǎng)景下,未來(lái)支付領(lǐng)域的探索空間還有很大,但短期來(lái)看,出于金融安全和支付文化的多重因素,目前支付出海可行的方式只能是通過(guò)海外合作推進(jìn),國(guó)內(nèi)企業(yè)要做的是繼續(xù)提高合規(guī)能力和技術(shù)能力,無(wú)論是支付巨頭還是中小支付機(jī)構(gòu),扎根具體場(chǎng)景,在未來(lái)都有機(jī)會(huì)?!?/p>