
據(jù)報(bào)道,曾獲英特爾和其他私募機(jī)構(gòu)投資的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)邁克菲(McAfee)在本周上市時(shí)有可能獲得最多 8.14 億美元資金。
報(bào)道稱(chēng),邁克菲計(jì)劃在 10 月 21 日確定 IPO 價(jià)格,并在第二天,也就是 10 月 22 日周四開(kāi)始交易。
上周二,這家總部位于加州圣何塞的企業(yè)確定了其首次公開(kāi)募股(IPO)的發(fā)行條款。一份證券文件顯示,邁克菲將出售 3700 萬(wàn)股 A 類(lèi)股,每股價(jià)格在 19 至 22 美元之間。該公司計(jì)劃在納斯達(dá)克交易所上市,股票代碼為 MCFE。
共有 18 家機(jī)構(gòu)將成為邁克菲本次上市的承銷(xiāo)商,其中包括摩根士丹利、高盛、TPG 資本、美國(guó)銀行證券和花旗集團(tuán)等。承銷(xiāo)商有權(quán)以 IPO 價(jià)格額外購(gòu)買(mǎi)該公司 555 萬(wàn)股。
該公司創(chuàng)始人為約翰 · 邁克菲(John McAfee),公司成立時(shí)間為 20 世紀(jì) 80 年代。上世紀(jì) 90 年代,邁克菲曾是行業(yè)領(lǐng)先者,幫助消費(fèi)者和企業(yè)免受黑客攻擊等網(wǎng)絡(luò)安全事件侵?jǐn)_。
該公司招股書(shū)顯示,截止到今年 6 月 27 日,全世界范圍內(nèi)共有超過(guò) 6 億臺(tái)正在使用其專(zhuān)注于消費(fèi)者安全的防護(hù)軟件。
在上周披露的聯(lián)邦起訴書(shū)中,約翰 · 邁克菲被控存在故意逃稅和瞞報(bào)等行為,當(dāng)前他與邁克菲公司已經(jīng)沒(méi)有關(guān)系。
本次 IPO 是邁克菲公司第二次上市。2011 年,英特爾公司以 76.8 億美元的價(jià)格收購(gòu)了邁克菲,并對(duì)其完成了私有化。
2017 年,私募機(jī)構(gòu) TPG Capital 以 42 億美元的價(jià)格收購(gòu)了該公司 51% 的股份。此外,Thoma Bravo 作為次要投資人,也參與了這筆交易。2017 年,McAfee 開(kāi)始作為一家獨(dú)立企業(yè)運(yùn)營(yíng)。
今年,邁克菲終于實(shí)現(xiàn)盈利,該公司提交的文件顯示,截止到 6 月 27 日,今年前 6 個(gè)月中,公司凈收入為 3100 萬(wàn)美元,營(yíng)收為 14 億美元。去年同期,該公司虧損 1.45 億美元,營(yíng)收為 13 億美元。截止到今年 6 月 2 日,該公司在全球范圍內(nèi)的員工數(shù)量超過(guò)了 6850 名。該公司還有著較高的杠桿率,截止到 6 月 28 日,其長(zhǎng)期債務(wù)金額為 47 億美元。
本次 IPO 將為邁克菲的股東提供流動(dòng)資金。英特爾將幾乎出售其持有的所有 A 類(lèi)股,在 IPO 之后,英特爾的持股比例將降至 1.8%。文件顯示,英特爾將持有該公司 68.4% 的 B 類(lèi)股。TPG 將發(fā)售約 220 萬(wàn)股 A 類(lèi)股。Thoma Bravo 也將出售 701,456 股 A 類(lèi)股,其持股比例將降低至 12.6%,該機(jī)構(gòu)將持有邁克菲 8.2% 的 B 類(lèi)股。
邁克菲公司高管拒絕就此消息置評(píng)。英特爾、TPG 和 Thoma Bravo 沒(méi)有對(duì)置評(píng)請(qǐng)求做出回應(yīng)。
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